组合II的过往表现_120523
———相对保守型的投资组合
上周末国内国外利好消息较多:温总理指出要把稳增长放在更重要的位置,释放强烈的政策刺激信号,利好市场;G8携手挽留,希腊破困获后盾。大盘获得支撑而止跌回升,过去5个交易日,上证指数和深证成指分别上涨0.7%和2.3%,组合Ⅱ收益略低,净值增长0.29%至1.17,仍领先基准4个百分点。
5月16日晚,组合中的新兴铸管发布公告称,拟公开增发不超过6亿股(占目前总股本的31.3%),预计募资38.7亿元,其中6.7亿元用来收购新疆资源60%股权,32亿元用来实施新疆300万吨特钢项目二期工程。目前多家钢企在新疆地区均有产能在建,总量达3780万吨,这批项目将在未来3年内迎来投放高峰,三年后该项目建成时盈利或大打折扣。同时,此次增发对股本过度扩大,恐有摊薄盈利之虑。5月17日开盘,新兴铸管即遭到机构大笔抛售,我们也及时跟进全部卖出,成交均价7.99元,锁定总收益27.2%。
在过去5个交易日,组合中涨幅最大的是塔牌集团,为6.4%,主要是受到22日“重大基建投资项目审批提速,中央预算或提前到位”的利好消息刺激,建筑建材、房地产板块连涨两天。消息指出,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,而与这些项目相关的中央预算资金有望提前下拨到位。另外,受制于原油下挫,上周化工市场出现整体性下跌,组合中的辽通化工下跌5.78%,跌幅最大。
虽然市场情绪暂时回暖,但经济下行压力仍大,股市多困扰动荡。卖出新兴铸管后,我们暂时持币观望。
关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文
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