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组合I的过往表现_190430

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-05-07成为付费会员|欢迎免费试用

持币上观,静待市场调整
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2019-04-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      随着估值逐渐修复,4月下旬市场上涨动力开始有所减弱,加之上市公司业绩表现不佳、增量资金不足(北上资金4月合计净流出174.5亿元,单月流出额创历史次高),市场在4月底开始调整。4月沪指、深成指和沪深300指数,分别上涨-0.4%,-2.35%和1.06%,部分股票出现较大幅度的下跌。近期市场调整,券商分析师们明显安静了许多。前期疯狂唱多的一些分析师已难觅踪迹。我们在4月下旬开始大幅减仓,在趋势不明的情况下,我们选择持币上观,等待更好的机会。

      中美贸易谈判再起波折,五一小长假回来后的第一个交易日,美国总统特朗普宣布将于本周五(5月10日)起对价值2000亿美元的中国商品加征关税至25%(原为10%),并称“不久”将对另外约3250亿美元的中国商品征收25%的进口关税。受此消息的影响,5月第一个交易日,沪指一度跌破2900点大关,收盘时沪指、深成指和沪深300当天分别下降5.58%、7.56%和5.84%。目前市场上升动力不足,中美贸易谈判再次陷入困境,短期上升趋势以有所改变,我们将以谨慎为主。

      回顾4月组合I表现:虽然我们买入不少绩优股,但由于市场趋势有所改变,我们在4月下旬大幅减仓,持有个股数量增多,但每个股票的持仓数均较低。整体来看,截止2019年4月30日,组合I累计收益率达到62.05%,较上期的68.87%有所下降,且远远高于沪深300同期涨幅11.36%。此外,截止4月30日,组合I共持有9家公司,较上期增长5家公司,但持仓量由几乎满仓下降至36%左右。目前我们所持有的9家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内减持嘉事堂智飞生物和美凯龙,买入瀚蓝环境中国建筑建设银行迪安诊断苏交科

      感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      我们一直告诉我们的投资者,我们会把风险考量,放在第一位,放在第一位,放在第一位。中美贸易战和经济政策的混乱,是去年A股市场动荡的最大因子,也是最大的风险来源,而今年这些因子和来源还没有消失。因此,我们仍保持相对谨慎态势。同时,投资者应该选择自己较为清楚的公司,以及前期滞涨的公司作为首选,掌握手中的个股,选择其中最好的机会,把自己安放在更好的位置。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有9家公司,较上期增加5家。期内减持嘉事堂智飞生物和美凯龙,买入瀚蓝环境中国建筑建设银行迪安诊断苏交科

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的9家公司,成长评级为五星的有5家,评级为四星的有4家,持仓比例分别为25%和11%。安全性评级方面,9家公司安全性评级均为四星。


     
      目前组合内我们所覆盖的9家公司分布在5个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。9家公司分别处于医药生物、商业贸易、建筑装饰、公用事业和银行,持仓占比分别为24.5%、5.7%、4.5%、0.5%和0.2%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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