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组合II的过往表现_181228

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-01-08成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2018-12-28)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      2018年12月G20峰会上,中美关系有所缓和,对A股起到积极的影响。我们也在周一(2018-12-3)有所建仓。但随后受市场对国内经济增速担忧,以及医药股大幅下挫(带量采购)影响,市场在12月继续下挫。截止2018年12月28日,沪指、深指、沪深300分别收于2493.9点、7329.79点和3010.65点,较上期下降3.64%、4.58%和5.11%。

      现阶段市场最担心的问题主要有两个:一是中美贸易战能不能解决好;二是2019年我国经济增长可能遭遇断层式下滑风险。在目前负面因素并未完全消失的背景下,我们仍坚持谨慎的操作。组合II 收益率由1回落至18.44%,整体收益率仍高于市场同期(-14.33%)。

      组合II是相对保守型投资组合,在大幅调整下,安全性较高的特点显著。期内组合II持仓大幅下滑,与组合I相同,期内大幅减少持有个股数量,但组合II更趋于谨慎,使得下滑幅度小于组合I。截止期末组合II共持有8家公司,较上期减少11家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。

      本期我们虽然持有公司数量较上期大幅减少,但仓位回升至73%。我们坚持价值投资理念,目前长期投资的价值已经逐渐显示。我们认为,目前组合中的8只股票都成长动能充沛,且安全性较强,但目前市场震荡不断,仍需保持一定的在手资金,等待更好的机会出现。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有8家公司,较上期减少11家公司。期内卖出德赛电池华帝股份太阳纸业伟星新材赣锋锂业嘉事堂立讯精密浙江龙盛国药股份中天科技骆驼股份中国建筑。新买入大亚圣象,增持精锻科技瑞康医药和美凯龙,减持瀚蓝环境

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的8家公司,成长性评级为五星的有6家,评级为四星的有2家,持仓比例分别为15%和3%。安全性评级方面,安全性评级为四星有7家,安全性评级为三星的有1家。



      目前组合内我们所研究覆盖的8家公司分布在7个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,8家公司分别处于医药生物、商业贸易、汽车、轻工制造、公用事业、建筑材料、休闲服务,持仓占比分别为53.8%、7.9%、5.2%、4.5%、0.6%、、0.6%、0.3%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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