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组合I的过往表现_181228

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-01-08成为付费会员|欢迎免费试用

回顾 2018 年表现,仍保持相对谨慎
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2018-12-28)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

     2018年已经过去,过往一年或许用“惨淡”一词已不足形容。据相关数据统计,2018年股市减少了14.59万亿总市值,上证指数高达24.59%的跌幅,仅次于2008年全球金融危机65.39%的跌幅,为A股史上跌幅第二位。

      回顾2018年组合I表现:整体来看,面对黑天鹅频发、中美贸易战、经济增速放缓等负面因素的影响,作为积极进取型的投资组合,在年内受到较大的冲击。特别是12月,由于我们在G20后有所建仓,但却受到带量采购、市场情绪低迷等负面因素,以及铁汉生态复牌后持续跌停的影响下,组合I的表现不尽如人意。但整体来看,截止2018年12月28日,组合I累计收益率达到55.95%,仍远远高于沪深300同期涨幅(-14.33%)。2018年组合I收益下滑24.08%,仍好于沪指、深成指、沪深300(分别下滑24.59%、33.61%和25.31%)的表现。由于未来走势存在较大的不确定性,回避风险仍为本期操作的主调,指导原则是继续保持低仓位,把握个别优质个股的长期投资机会。

      截止12月28日,组合I共持有10家公司,较上期减少13家公司,持仓上升至44.93%。我们持仓比例上升,但持股数量大幅下滑,主要是我们将部分医药个股卖出,加大成长性优秀,前期被错杀的个股持仓。目前我们所持有的10家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内增持美克家居瑞康医药和美凯龙。卖出华东医药嘉事堂天齐锂业立讯精密一心堂国联水产铁汉生态精锻科技浙江龙盛国药股份中天科技骆驼股份中国建筑

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      进入2019年,受益于中美谈判的持续推进,为市场释放了善意,加之降准来临,市场有人预期短期A股将进入反弹的区间,但我们仍持谨慎态度。组合I作为积极进取型的投资组合,持仓比例维持在一半左右。但从目前所面临的诸多不确定性来看,我们或许会进一步加大保守成分,毕竟市场负面因子仍未完全落地。

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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有10家公司,较上期减少13家公司。期内增持美克家居瑞康医药和美凯龙。卖出华东医药嘉事堂天齐锂业立讯精密一心堂国联水产铁汉生态精锻科技浙江龙盛国药股份中天科技骆驼股份中国建筑

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      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的10家公司,成长评级为五星的有6家,评级为四星的有3家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为24%、8.4%和0.2%。安全性评级方面,安全性评级为四星的公司有8家,安全性评级为三星号的有2家,持仓比例分别为44%和1%。



     
      目前组合内我们所覆盖的10家公司分布在9个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。10家公司分别处于医药生物、商业贸易、轻工制造、电子、有色金属、建筑材料、公用事业、家用电器和采掘,持仓占比分别为28.6%、6.7%、6.5%、1%、0.7%、0.4%、0.4%、0.3%和0.2%。



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