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组合II的过往表现_180427

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-05-02成为付费会员|欢迎免费试用

组合收益稳健,明显好于大盘
【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2018-4-27)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      受中美贸易战再次升温等因素影响,4月市场呈现震荡下行态势。受此影响,沪深300指数由10.94%下降至6.91%,而同期组合II四月收益率由71.77%下降至71.35%。组合II明显好于市场,在震荡的行业中,安全性更显重要。

      截止2018年4月27日,沪指、深指、沪深300分别收于3082.23点、10324.48点和3756.88点,4月累计下跌2.74%、5.01%和3.63%。同期示范组合II 收益下跌0.24%,明显好于大盘。

      组合II是相对保守型投资组合,在大幅调整下,安全性较高的特点显著。截止期末组合II共持有十一家公司,与上期未有改变。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。

      我们仍保持几乎满仓的状态,看好后市结构性的机会。我们认为,目前组合中的十一只股票都成长动能充沛,且安全性较强,以目前价位来看,估值具有优势,对后期收益上升,有很好的占位。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。



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      二、本期组合动态:

      本期组合II持有11家公司,与上期维持不变,但持有个股有所改变。截止本期末,组合内收益率超过20%的个股有3家,较上期一致,分别为华东医药、太阳纸业和晨鸣纸业。

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合2作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的11家公司,成长性评级为1号的有9家,评级为2号的有2家,持仓比例分别为86%和7%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司4家,且其成长性评级也为1号,投资者可重点关注。安全性评级为2号有6家,安全性评级为3号的有1家。



      目前组合内我们所研究覆盖的11家公司分布在8个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,11家公司分别处于轻工制造、医药生物、公用事业、汽车、房地产、机械设备、建筑装饰和交通运输,持仓占比分别为56%、16.5%、8.3%、5.7%、5%、3.1%、1.5%和1.3%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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