组合II的过往表现_180427

———一般保守型的投资组合

文章来源：管理人：吴君亮；助理：刘悠悠2018-05-02成为付费会员|欢迎免费试用

组合收益稳健，明显好于大盘
【股票估值网•实盘示范组合II】（交易截止2018-4-27）
管理人：吴君亮，助理：刘悠悠

一、组合表现透视：

  受中美贸易战再次升温等因素影响，4月市场呈现震荡下行态势。受此影响，沪深300指数由10.94%下降至6.91%，而同期组合II四月收益率由71.77%下降至71.35%。组合II明显好于市场，在震荡的行业中，安全性更显重要。

  截止2018年4月27日，沪指、深指、沪深300分别收于3082.23点、10324.48点和3756.88点，4月累计下跌2.74%、5.01%和3.63%。同期示范组合II 收益下跌0.24%，明显好于大盘。

  组合II是相对保守型投资组合，在大幅调整下，安全性较高的特点显著。截止期末组合II共持有十一家公司，与上期未有改变。我们仍然坚持价值投资，把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。

  我们仍保持几乎满仓的状态，看好后市结构性的机会。我们认为，目前组合中的十一只股票都成长动能充沛，且安全性较强，以目前价位来看，估值具有优势，对后期收益上升，有很好的占位。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，看看我们是如何实践价值投资的。

  我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多，在风险与收益的对比中，机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司，寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡，带动一些优质公司股价回调，或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店，看看我们发现了哪些好股票。

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二、本期组合动态：

本期组合II持有11家公司，与上期维持不变，但持有个股有所改变。截止本期末，组合内收益率超过20%的个股有3家，较上期一致，分别为华东医药、太阳纸业和晨鸣纸业。

更多个股详情可查阅股票估值网。

三、组合持仓透视分析：

示范组合2作为相对保守型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时，加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的11家公司，成长性评级为1号的有9家，评级为2号的有2家，持仓比例分别为86%和7%。安全性评级方面，安全性评级为1号的公司4家，且其成长性评级也为1号，投资者可重点关注。安全性评级为2号有6家，安全性评级为3号的有1家。

目前组合内我们所研究覆盖的11家公司分布在8个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，11家公司分别处于轻工制造、医药生物、公用事业、汽车、房地产、机械设备、建筑装饰和交通运输，持仓占比分别为56%、16.5%、8.3%、5.7%、5%、3.1%、1.5%和1.3%。

四、供你参考的20只好股票：

通过每周的分析整理和分屏筛选，我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面，投资者可以根据自己的投资风格和策略，参考下列的股票，建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化，并将观察到的结果，每个月报告给大家。

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