组合II的过往表现_170630
———一般保守型的投资组合
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2017-6-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
一、组合表现透视:
股票估值网有两个实盘示范组合,其中组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。
期内,组合II持股有所变化,截止期末组合II共持有11家公司。较上期10家增加了1家。期内卖出了三聚环保。转仓买入荣盛发展和许继电气并增持太阳纸业和晨鸣纸业。期内市场持续震荡上升,组合持续在变动,但从积极的配置中可以看出,我们仍然看好后市结构性的机会,保持满仓的状态。
示范组合II从2015年1月14日建仓至上月30日,回报率为38.81%,同期沪深300上升了4.35%。本期组合II较上期上升了11.35个百分点,同期沪深300上涨了5.13个百分点,涨势不错,只是组合II的表现更好。本期组合II回报率大幅增长,主要得益于太阳纸业和晨鸣纸业的上涨。我们长期关注市场上估值较低、成长性较好的优质个股,进行长期投资,感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,阅读我们的个股研究报告。
面对持续震荡的市场,保守型投资组合抗压性更好,期内我们将出现了不确定性的三聚环保果决地全部卖出。期内市场虽然受益于A股纳入MSCI,但面对管理层的监管高压,场外资金入市意愿仍然不大。此外,虽然减持新政限制减持的速度。但近期上市公司持续公告减持计划来看,新规并没有成功抑制住股东减持的计划。值得留意的是,7月还将迎来解禁小高峰,也给市场增加了减持压力,我们会细心观察,审慎应对。
随着中报行情从7月中旬正式开启,市场或围绕业绩展开变异,投资者更应该将目光转向业绩优秀的个股,投资者可登入股票估值网,查阅其中业绩优秀的个股报告,选择自己心仪的个股。
期内,组合II持股有所变化,截止期末组合II共持有11家公司。较上期10家增加了1家。期内卖出了三聚环保。转仓买入荣盛发展和许继电气并增持太阳纸业和晨鸣纸业。期内市场持续震荡上升,组合持续在变动,但从积极的配置中可以看出,我们仍然看好后市结构性的机会,保持满仓的状态。
示范组合II从2015年1月14日建仓至上月30日,回报率为38.81%,同期沪深300上升了4.35%。本期组合II较上期上升了11.35个百分点,同期沪深300上涨了5.13个百分点,涨势不错,只是组合II的表现更好。本期组合II回报率大幅增长,主要得益于太阳纸业和晨鸣纸业的上涨。我们长期关注市场上估值较低、成长性较好的优质个股,进行长期投资,感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,阅读我们的个股研究报告。
面对持续震荡的市场,保守型投资组合抗压性更好,期内我们将出现了不确定性的三聚环保果决地全部卖出。期内市场虽然受益于A股纳入MSCI,但面对管理层的监管高压,场外资金入市意愿仍然不大。此外,虽然减持新政限制减持的速度。但近期上市公司持续公告减持计划来看,新规并没有成功抑制住股东减持的计划。值得留意的是,7月还将迎来解禁小高峰,也给市场增加了减持压力,我们会细心观察,审慎应对。
随着中报行情从7月中旬正式开启,市场或围绕业绩展开变异,投资者更应该将目光转向业绩优秀的个股,投资者可登入股票估值网,查阅其中业绩优秀的个股报告,选择自己心仪的个股。
二、本期组合动态:
本期组合II持有11家公司,较上期增加1家公司,其中期内新买入荣盛发展和许继电气,增持太阳纸业和晨鸣纸业,卖出三聚环保。截止本期末,组合内收益率超过10%的个股有5家,分别为华东医药、太阳纸业、晨鸣纸业、龙净环保和信立泰。
1.买入荣盛发展(002146) (买入时间:2017-6-7、2017-6-29)
买入均价:10.036元 6月30日股价:9.87元
合理买入价:10元 预期股价区间:16元-22元
在示范组合II中的权重:6% 风格:价值股
买入理由:公司正在大力推进“大地产+大健康+大金融”战略转型。大地产方面,公司战略布局以二线城市为主、三线城市为辅,2016年以来沿着长三角区域公司已进入常州、芜州、长沙等地,并拿下香河、永清等5个园区项目。公司虽然在雄安新区没有土地储备,但在其周边地区土地储备较多,并且60%以上的土地储备都位于京津冀及长江经济带,区位优势明显。同时公司在今年4月明确表示公司出资46亿元投资的中冀民营投资股份有限公司将积极参与雄安新区的建设当中。同时公司的康旅板块攻城略地,已渐成规模,支撑业绩成长可期。同时我们通过特殊渠道核实到公司的管理非常优秀。
2.买入许继电气(000400) (买入时间:2017-6-7)
买入均价:16.545元 6月30日股价:17.96元
合理买入价:16元 预期股价区间:25元-35元
在示范组合II中的权重:7.1% 风格:成长+价值股
买入理由:“十三五”期间为特高压建设的密集期。以特高压直流为例,目前在建及核准未建的项目就达到10条之多,而且大都在2017年完工,2018-2020年也将会有大量项目落地,特高压电力设备行业将持续维持较高景气度,公司作为特高压输配电设备行业龙头企业,将持续受益于此。
更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。
三、组合持仓透视分析:
示范组合2作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的10家公司(除了中国建筑),成长性评级为1号的有6家,评级为2号的有3家,评级为3号的有1家,持仓比例分别为81%、13%和2%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司有华东医药和太阳纸业2家,且其成长性评级也为1号,投资者可重点关注。安全性评级为2号有6家,安全性评级为3号的有2家。
目前组合内我们所研究覆盖的10家公司分布在8个行业。一般而言,当市场处于弱势格局中,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。整体来看,10家公司分别处于轻工制造、医药生物、汽车、电气设备、房地产、机械设备、公用事业和交通运输,持仓占比分别为46.1%、22.3%、7.7%、7.1%、6%、2.8%、2.1%和2%。
目前组合内我们所研究覆盖的10家公司分布在8个行业。一般而言,当市场处于弱势格局中,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。整体来看,10家公司分别处于轻工制造、医药生物、汽车、电气设备、房地产、机械设备、公用事业和交通运输,持仓占比分别为46.1%、22.3%、7.7%、7.1%、6%、2.8%、2.1%和2%。
四、供你参考的20只好股票:
通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。
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