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山河智能
山河智能以生产销售工程机械为主。主营包括桩工机械、挖掘机械、凿岩机械三大类产品,销售收入占比分别为46.6%、44.9%和3.1%。核心业务桩工机械在行业内居首位,小型挖掘机排名第二。其中,液压静力压桩机国内市场份额40%以上,旋挖钻机超过50%。
占比合计达90%的桩工机械和挖掘机械今年上半年营收分别同比增长135%和103%至6.77万和6.53万,挖掘机械毛利率提升3.2个百分点至24.96%,预计主要由出口需求增加所致。公司各项产品均处于供不应求的状态,产能不足导致订单流失,目前工厂实际用地仅315亩,公司计划建设2670亩山河工业城,分三期六年开发,第一期1000亩,预计2012年可建成,预计将向目前产能严重受限的中挖和桩工机械倾斜,届时产能有望翻几番。
公司积极开拓新业务,煤机、叉车、起重机、航空、军品等业务相继展开。其中煤机产品今年将开始试产,目前手持与安徽政府签订的8000万综采订单;公司的电力叉车目前产能约2000台/年,预计至2012年可增至3万台;军品业务已获得约3000万订单,主要提供高速智能液压挖掘机、高速叉装车等非战装备,我国今年自然灾害频发,预计下半年订单数有可能稳定增长。
金晶科技
公司主要经营浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产和销售,其中纯碱、优质浮法玻璃、高档浮法玻璃及超白玻璃的销售收入分别占主营收入的28.18%、28.46%、26.84%和12.15%(截止2010年中期)。集团“金晶”牌系列产品曾荣获山东省“名牌产品”、“著名商标”荣誉称号,超白玻璃也成功中标奥运工程“鸟巢”、“水立方”。
从公司玻璃产品分类看,浮法玻璃成为今年上半年亮点,盈利能力明显高于去年。高档浮法玻璃营收占比出现大幅度上升,该产品毛利率同比增加12.52个百分点。利润率最高的超白玻璃延续07年以来盈利能力的下滑趋势,上半年毛利率下滑9.44个百分点。公司计划在北京昌平进一步建设超白浮法玻璃生产线,但随着较多厂商的进入,超白玻璃的盈利能力会明显下滑,预计到公司生产线投产之时,超白玻璃产品的营业利润率极有可能下降到30%以下。总体来看,预计随着下半年玻璃行业供求关系的变化,玻璃产品毛利存在下行风险。
3季度以来,下游需求强劲带动纯碱价格回升,预计下半年最高价可达2000元/吨。虽然原材料及成本价格有所上涨,但幅度均不及纯碱。今年上半年纯碱营业利润达3500万元。另外,今年6月份的《纯碱行业准入条件》规定氨碱厂设计能力不得小于120万吨/年,行业产能过剩现象可改善。全年预计可实现营业利润8000万至1亿元,是公司下半年业绩的亮点。
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