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龙净环保的成长性仍有待观察

文章来源:股票估值网 吴君亮及分析师团队2017-12-07成为付费会员|欢迎免费试用

      上次我们提及龙净环保,对其控制人的改变,收入端疲软,使我们对其成长性可否延续有所疑虑,公司三季报情况也靠近我们的想法:2017年1-9月公司实现营收49.71亿元,同比增长0.86%,扣非后净利润4.38亿元,同比增长11.87%,对应的EPS为0.41元,低于市场预期。其中,3季度实现营收20.14亿元,同比增长0.73%,收入端的表现依然缺乏改善,扣非后净利润2.33亿元,同比增长7.1%,较2季度28.1%的增速明显放缓。2017年前三季度毛利率同比增长1.81个百分点至26.01%,创上市以来的历史新高,是净利润增速高于营收增速的主要原因,估计与盈利能力较强的超低排放改造业务收入占比上升有关;同期期间费用率同比增长0.87个百分点至14.41%,部分拖累业绩表现。

      全年营收压力仍大,从今年3季度营收仅同比增长0.73%,以及公司2017年经营目标为力争实现营收82亿元(同比仅增长2.21%)来看,2017年收入端改善的空间较为有限。不过,根据公司披露目前公司在手订单截止2017年9月底有181亿元(2017年1-9月新签订单78亿,2016年年末在手订单161亿元),为2016年营收的1.3倍,如果这些订单能够顺利执行,为后续业绩增长提供了一定保障。

      2017年6月,阳光集团及其一致行动人以36.7亿元收购福建东正投资公司100%股权(其持有公司 17.17%股份),相当于19.95元/股收购公司股份,并宣布阳光集团拟在未来12个月(2017年6月1日起)继续用5-10亿元,通过二级市场增持公司股份。截止2017年9月底阳光集团已增持5225万股(占总股本的4.89%),其持有的公司股份亦上升至22.06%。阳光集团的入主,能否为公司后续的经营带来积极变化?可保持关注。

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     龙净环保也曾被选入我们的《2017年,你应该重点关注的88只好股票》, 我们在年初时为龙净环保梳理出了值得重点关注的N个理由,但是环境变化是常态,变化了环境需要我们有敏锐的反应。
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