JW4点在D点的股票分屏
歌尔声学
因行业回暖、募投项目达产,2010年公司营收同比增长134.63%至26.44亿元,实现净利润2.76亿元,同比增长176.11%。得益于漂亮的业绩支撑,公司股价近52周上涨幅度达77.31%,不过近13周有所回落;按前股价44.86元计算,公司PE为87倍,相比公司未来成长预期,股价略为偏高,处于JW4点价位图谱上的D点位置。
公司主营电声器件,其中LED和3D业务尤为值得关注。LED方面,2009年通过收购并增资潍坊华光新能快速切入LED行业。目前,公司在建LED封装技改项目,主要应用于LED照明、LED显示屏、LED背光模组等领域。已建成的3条封装生产线,对应两条模组生产线,预计年产能240万片,产值规模在25亿元左右。此外,公司背光模组现已经通过三星和松下两家客户的二次认证,今年上半年将有望开始对这两家进行大批量供货,预计将为公司带来8亿元左右的销售收入。
3D方面,2010年公司3D眼镜出货量约1000万台左右,预计实现销售收入6亿元左右。目前,歌尔是三星3D眼镜的独家供应商,预计今年公司仅来自三星的3D眼镜销售规模就有望达到20亿元左右,并在2012年超过35亿元。未来伴随下游产品升级,以及在新客户开拓和老客户的深度拓展下,公司电声器件类产品销售规模有望在2012年超过30亿元。
歌尔声学在君亮估值中的成长动能、安全性排名均为1。若想了解更多具体信息(包括合理买入价和预期目标价等),请参见《股票估值500•个股报告》19期中的公司个股报告。
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