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19大带给股市正面影响

———关注这些成长积极的低市盈率股

文章来源:股票估值网 剑伟2017-10-25成为付费会员|欢迎免费试用

        十九大的顶层班子昨天已经揭晓,我们觉得其结构好过海内外的各种预测版本,所传递出的意义相当正面。未来的事业是人干出来的,李克强、王沪宁、汪洋等人的经历和传说我们也听说过不少,我们认为这些人对国家和时代的感受和想法与我们大多数人是基本相通的,我们大多数人所希望的未来社会应该与这些人的希望是基本一致的。习总也反复讲过,人民的美好愿望就是他们的奋斗目标,我们相信他们应该知道人民真正的美好愿望是什么。

       十九大已经落幕,各种预测和判断已经有了结果,这些结果减少了不确定性,给经济运行带来的影响是正面的,给股市带来的影响也是正面的。我们前天的财富通讯标题是《股市正在牛市的前端》,今天,十九大的结果加强了我们看法。

         ......

        本期更新的“市盈率最低的股票”分屏内共有50家公司,其中有新希望哈药股份等11家公司的成长性和安全性排名为较差或差的3-4,即其成长的基础不牢靠,读者需谨慎对待。其余39家公司的成长性和安全性排名均为最好或较好的1-2,基本面较优秀。另一个指标显示,屏内39家基本面较优秀的公司中,除了华域汽车等10家公司股价进入估值充份甚至是偏高的C/D点区域外,其余29家公司股价仍处于估值合理甚至是偏低的A/B区域,会员读者仍有充裕的选择空间。特别是,像宜华生活太阳纸业等11家公司预期未来两三年盈利年复合增速有望超20%,值得多看一眼。

        比如金禾实业,主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产、研发和销售,是目前全球最大的甲乙基麦芽酚和安赛蜜生产商,同时,公司基础化工产品在华东地区占据了重要的市场地位,是目前碳酸氢铵和硝酸的全国第一大供应商,以及多种大宗化学品的华东第一大供应商。2016年公司实现营收和扣非后净利润37.55亿元和4.5亿元,分别同比增长12.84%和134.03%(2015年为+3.52%和+26.04%),2017年1-9月实现营收33.01亿元,扣非后净6.24亿元,同比增长28.25%和137.24%,成长曲线昂扬向上。市场预计公司2016-19年净利润年复合增速为35%,当前PE为13倍,低于20倍的过往中位PEPEG为0.44,仍未能充分反映其未来的成长性。

        2016年以来,精细化工产品处于量价齐升的态势,其中乙基麦芽酚目前均价为18万元/吨,较今年年初上涨50%左右,基础化工板块盈利能力亦大幅提升(2017年上半年其毛利率同比增长8.24个百分点至24.74%),共同推动公司业绩大幅增长。具体来看,今年上半年公司的安赛蜜、三氯蔗糖、乙基麦芽酚分别实现营收1.98、1.7、2亿元,分别同比增长23.58%、698%、29.55%,保持快速增长,与此同时,其毛利率同比增长13、28、23个百分点,盈利能力大幅提升,表现抢眼。安赛蜜和三氯蔗糖是未来主流甜味剂,其需求有望保持较快增长。随着主要竞争对手苏州浩波(安赛蜜产能达6000吨,仅次于公司的12000吨)的逐步退出市场,公司安赛蜜产品的市场地位及定价权有望进一步提升(目前公司安赛蜜市占率近60%);由于三氯蔗糖全球巨头泰莱搬迁产能、盐城捷康环保不达标停产,公司的三氯蔗糖产品也有望乘机抢占更多的市场份额,市场预计2018年其市占率可达 25%以上。值得一提的是,公司在今年5月剥离子公司华尔泰,并不再规划基础化工新产能,只作为精细化工配套,即其产业结构将由基础化工过渡为食品添加剂领域,将在降低业绩波动的同时,也将为精细化工原料供应提供保障,有助于提升公司的估值。

        更多关于“市盈率最低的股票”信息,会员读者请下载本期分屏并打开仔细阅。




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