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烟台氨纶
受益于产品需求旺盛和价格上涨,氨纶行业景气度高企,在坚挺的业绩支撑下,相关公司股价均表现较好,其中华峰氨纶股价过去52周内涨幅达90%以上。公司近52周股价上涨34%,不过,其股价近一个多月自37元高位下滑近16.6%,这或是因公司业绩不及预期影响所致。
受益于下游纺织行业复苏,氨纶继续保持产销两旺势头,加上海外需求恢复拉动芳纶产销量大幅增加,2010年公司实现营收14.9亿元,同比增长31.55%;净利润(扣除)2.55亿元,同比增长58.3%。今年1季度,因纺织主原料价格剧烈使下游需求受到抑制,以及原油价格上涨使氨纶主原料价格同比升幅较大;公司业绩同比增幅放缓,实现营收4亿元,净利润(扣除)0.68亿元。
氨纶和芳纶是公司两大主营业务,未来业绩增长看点主要在于其投建的新建项目:舒适性氨纶7000万吨/年(40D 3500万吨/年,20D 3500万吨/年,预计今年4季度投产);对位芳纶(芳纶1414)1000吨/年(预计今年6月份投料试车);差别化间位芳纶3000万吨/年(预计2012年4月底建成投产)。其中,芳纶1414若成功建成投产,公司则在该领域国内领先,处于垄断地位,预计毛利率可以达到47%-50%左右。
公司在君亮估值中的成长动能、安全性排名均为1,欲知烟台氨纶的合理买入价和目标价位区间,请参阅《股票估值500-个股报告》21期中烟台氨纶的个股报告。
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