JW4点在D点的股票分屏
獐子岛
公司股价自去年11月上旬创历史新高53.66元后,持续下行,最低到32.76元。以当前股价(37.26元)计算,公司PE和拖移PE分别为40倍和81倍,在未来二到三年的预期股价区间之上,属于d点位置。
公司主要从事海珍品育苗、养殖、加工与销售等业务,产品主要包括虾夷扇贝、海参等。受益于经济回暖、消费升级驱动产品价量齐升,2010年公司营收同比增长49.35%至22.59亿元,净利润同比增长104.64%至4.23亿元。
2010年,公司在长海县海域新增确权面积120万亩,总确权面积达285万亩,逐步接近“确权海域面积300万亩,每年滚动开发捕捞100万亩,虾夷扇贝捕捞量12万吨/年”的远期规划。全年公司捕捞虾夷扇贝接近35万亩,产量接近5万吨;收入同比增长63.5%至9.1亿元,毛利率因销售价格上涨同比提高11.5%至62.3%。随着2011-2013年虾夷扇贝捕捞面积增加,其在公司收入及毛利占比将呈上升趋势。海参方面,公司走高端路线效果明显,2010年提价30%后销售依然旺盛,全年实现营收同比增长20.8%至2.08亿元,毛利率同比提高4.68%至55.43%,预计今年仍将有不错的业绩贡献。
今年3月,公司增发募集资金净额7.8亿元,用于“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”和“獐子岛贝类加工中心项目”。产能扩张,一方面有利于产能瓶颈的突破,从而满足需求的快速增长;另一方面也提高了原料自给率,有效降低了成本。公司在君亮估值中的成长动能和安全性排名均为1,欲知獐子岛的合理估值买入价和预期股价区间,请参阅《股票估值500•个股报告》20期中的獐子岛个股报告。
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