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组合II的过往表现_130424

———一般保守型的投资组合

文章来源:股票估值网 余汉威2013-04-25成为付费会员|欢迎免费试用



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      防御性(或被动型)投资者的首要目的是避免重大的错误或损失,对的时候比错的时候多,或许就是投资成功的定义。要做到这一点,建立一套投资安全性原则并持续执行就显得很有必要。此前我们在本站投资智慧栏目的“对错各半,仍获大利”一文提到,美国投资者日报(IBD)创始人、投资策略专家奥尼尔以其50年的投资经验,总结出了一套叫做3:1的投资策略,也就是把止损定在7-8%,把上涨获利的目标把握在20-25%。与之类似,我们也有自已的止赢(损)原则:是买入一只股票后,当其股价最大回撤率达到10%时,至少卖掉一半仓位,最大回撤幅度达到15%时,清仓止盈或止损。 

      组合中的大秦铁路股价在3月6日达到相对高点8.12元,至4月18日下跌至7.06元,最大回撤幅度13%。同时我们预计2013年一季度或将延续2012年人工成本增长过快的趋势(2012年人工成本增长15%,快于6.4%的收入增速),或致一季报业绩低于预期。综合考虑后清仓卖出,累计获利15%。广州发展股价在3月1日达到阶段高点7.79元,至4月18日回调至6.99元,最大回撤幅度10%,清仓卖出,累计获利8.5%。国药一致股价在3月27日达到相对高点36.82元,至4月16日回落至32元,最大回撤幅度13%,后又在22日天股东大会上,管理层传递出对医药分销业务新年开局疲软的担忧,故清仓卖出,累计获利37.8%。 

      另外,2012年电气设备因经济放缓投资规模低于预期,行业情绪整体偏负面,故去年没有布局电气设备股。不过,在今年国家电网的第二批输变电设备招标中,一次、二次设备招标量均大幅增长,全年集中招标量预计继续扩大,市场情绪也悄然升温,我们及时买进一季度业绩高增长55%的国电南瑞,详细分析可见近日本站估值聚焦栏目更新的“国电南瑞:静待业绩和估值回升”一文。


      关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文


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