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组合II的过往表现_120905

———相对保守型的投资组合

文章来源:股票估值网 余汉威2012-09-06成为付费会员|欢迎免费试用

      最近两周,A 股市场与宏观经济继续同步回落,大盘再创新低,最新基准净值也跌至最低的0.94,上期为0.99。不过,组合Ⅱ净值回撤幅度依然较小,为1.07,较上期回落0.02,高于基准净值0.13,创下组合成立以来的最大差值。 

      上期说到,如果市场步入熊市,控制仓位降低风险显得非常有必要,期内我们决定将组合中的新希望卖出,卖出原因不是别的,还是来自于基本面的变化(目前养殖行业正处于周期性低点,原材料成本大幅上涨侵蚀净利润)。但控制仓位并不意味着你要远离市场,熊市恰恰是你需要勤奋耕耘的季节。恶劣的环境里,能更好地辨别谁的成长性更好,决策也更加冷静,而且论证充分,交易成本更低,待市场回暖时获得的超额收益更高。 

      因此,在持续的卖空之后(仓位最低降至66.3%),本期我们进行较大的买入动作:与组合Ⅰ同步买入亨通光电(600487)和中航光电(002179),再买入永新股份(002014)、新海宜(002089),这四家公司成长动能均是最高的1。中报显示,二季度亨通光电新海宜净利润(扣除后)分别增长102%和44.12%,均高于一季度增速;而永新股份中航光电分别增长6.6%和5.4%,有所放缓,但横向比较仍然出色,其长期成长性并未改变。 
 
      关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文


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