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万丰奥威:铝轮及镁合金压铸龙头,全年业绩快速增长

文章来源:股票估值网 吴君亮及分析师团队2023-02-14成为付费会员|欢迎免费试用

      万丰奥威是我们长期跟踪研究的股票,其也在我们2023年的【年度88只好股票】中。它的成长性良好,长期排在最好的五星股票队列。根据其发布的2022年业绩预告显示,2022年,公司整体业务产销量和盈利保持良好增长态势,预计实现归母净利润7.8亿元-8.8亿元,同比增长133.98%-163.98%;扣非后归母净利润为7.05亿元-8.05亿元,同比增长259.19%-310.14%。业绩续快速增长,一方面得益于国内汽车产销回暖和新能源汽车渗透率提升,以及镁铝合金价格同比大幅上涨,带动公司汽车金属部件轻量化业务收入快速增长;另一方面系今年以来国外对于疫情管控持续放松,公司通航飞机业务收入实现稳健增长。同时,上年基数较低、优化价格联动结算机制,带动净利润超预期增长。2023年至今(2023-2-13)万丰奥威的股价上涨13.78%,相对于其未来成长性目前公司估值处于便宜的A点位置,股价有一定上升空间。

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    (2001年成立,2006年上市。公司主要业务有两大板块,分别为以“铝合金-镁合金-高强度钢”为主线的汽车金属部件轻量化业务,以及集自主研发、设计、 制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造业务。其中,汽车金属部件轻量化业务包括轻量化镁合金业务、轻量化铝合金轮毂业务(汽车+摩托车)、高强度钢模具冲压部件业务和环保达克罗涂覆业务。目前公司已成为全球最大铝合金轮毂供应商之一、全球最大镁合金零部件供应商之一、全球前三大通航飞机制造商。2022年前三季度公司汽车金属轻量化零部件和通航飞机制造的收入占比分别为87%和13%。)


      铝合金轮毂业务:汽车+摩托车双轮驱动,全球布局持续推进。铝合金轮毂业务是公司的起家业务,主要服务于全球汽车和摩托车主机厂商,目前年产能4000多万套,制造规模全球领先。汽车铝合金轮毂方面,公司拥有浙江新昌、宁波、威海、吉林、重庆五大生产制造基地,构建了“25317+N”(2个美系:通用、福特;5大欧系:大众、奔驰、宝马、STELLANTIS、路虎;3个日系:丰田、本田、日产雷诺三菱;1个韩系:现代-起亚;7个国产:中国奇瑞、比亚迪、长城、长安、红旗、吉利、蔚来;N个为以新能源为主的核心客户)市场布局。目前公司已成为比亚迪的铝合金车轮供应商,并与蔚来、小鹏、理想等造车新势力达成了铝合金的基本配套合作,前三季度公司汽车铝合金轮毂营收同比增长44.75%。摩托车铝合金轮毂方面,公司目前在浙江新昌、广东、印度设有三大生产制造基地,以“两印+两巴+一中”为主导市场,以“本田+雅马哈”为长期战略合作伙伴,客户以大长江、铃木、HERO等为主体,宝马、哈雷、杜卡蒂等高端客户为辅。未来公司将持续构建“1+1+3”市场格局,以中国市场为基础、印度市场为核心,发力拓展日本、东南亚和欧美市场,成效值得关注。

      市场预期2022年全年的每股收益大约在0.36元,对应周一(2023-2-13)收盘价6.77元,PE为10倍。公司未来成长动能仍然较为充沛,市场预期万丰奥威2023/24两年的EPS分别为:0.46/0.56元。2023年年初至今(2023-2-13)公司股价上涨13.78%。过往来看,万丰奥威的股价大部分时间都是在上一年每股盈利的10-70倍之间滑动。以目前10倍左右的PE来看,估值处于历史的低洼位置。

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