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12只低市销率股票或有不错机会

———市销率最低的股票分屏

文章来源:股票估值网 研究部2022-12-21成为付费会员|欢迎免费试用

    我们最新一期《市销率最低的股票》分屏共有50家公司,这些公司的市销率PS,等于每股股价/每股销售额)均在2倍以下,其中市销率低于1倍的有24家。市场给公司的市销率较低,可能是对公司成长前景较为悲观,也可以是公司盈利能力不佳,不过,低市销率股票中也隐藏着“沙漠之花”。

    根据2022年中报及三季报分析数据和盈利预期进行了估值更新的43家公司中,参照最新的股价,其中39家公司他们的估值处于偏低(A点)和合理(B点)的位置。而成长性处于最优秀的五星公司有12家,包括:老百姓紫金矿业立讯精密等。

     以老百姓为例。

    老百姓是国内规模领先的药品零售连锁企业之一,已成功开发了湖南、江苏、甘肃、陕西、广西、安徽、浙江等20个省级市场。2022年前三季度公司实现营收137.76亿元、扣非后净利润5.68亿元,分别同比增长19.93%和18.88%。其中,三季度单季实现营收47.85亿元、扣非后净利润1.47亿元,分别同比增长25.28%和29.34%。前三季度公司收入快速增长,主要得益于门店区域不断扩张,以及怀仁大药房并表带来的收入增量。

     门店布局突破万家,持续深耕下沉市场。 截止2022年三季度末,门店数量排名前五的上市药店分别为老百姓(10327家)、益丰药房(9781家)、大参林(9578家)、一心堂(9164家)。公司率先迈入“万店时代”,前三季度新增门店2214家,华中、华南、华北、华东、西北地区分布拥有门店2772家、443家、1112家、1995家、1040家。从区域布局来看,公司采取直营+星火并购+加盟+联盟“四驾马车”的立体深耕模式,门店已覆盖20个省份、140多个地级以上城市,是布局范围最广、门店数量最多的上市药店。公司在低线城市及县域乡镇市场快速拓展的同时,也在针对优势区域深耕细作,优势区域的门店数量扩张助力平效稳步提升,推动公司收入持续增长。2022年前三季度公司旗舰店平效(同比+32元/平)、大店平效(+10元/平)均有提升,中小成店平效受下沉布局有所下降(-1元/平),整体日均平效58元/平,与去年同期持平。预计随着疫情防控影响逐步减弱,叠加公司数字化转型成果显现,未来门店整体盈利能力将持续提升。

     受益处方外流大势,处方药及DTP品种销售快速增长。 2017年两票制政策的实施,促进医药分离及处方外流的政策陆续出台。公司顺应处方外流之大趋势,布局专业化门店和慢病管理业务,以承接院外处方市场需求。专业化门店方面,截至2022年上半年,公司自营门店中医保门店占比92.56%,院边店占比约10%,拥有特殊门诊705个,DTP 药房151家;DTP销售占比约10%,处方药销售占比约37%,居行业较高水平。慢病管理方面,公司通过提供免费慢病自测等服务,帮助慢病客户监控疾病指标和提升用药依从性,增强门店客流和客户粘性。截止2022年上半年,公司在全国6500+家门店铺设了血糖、血压、心率、血尿酸、血脂等慢病自测蓝牙智能设备,慢病管理服务累计建档800+万人。得益于处方外流带来的处方药及DTP品种销售的快速增长,公司前三季度中西成药实现收入108.95亿元,同比增长20.38%,以79.1%的收入占比位列行业最高水平。

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