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组合I的过往表现_220531

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2022-06-07成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2022-5-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

      在国内疫情反复、俄乌冲突等负面因素的影响下,A股市场今年持续的震荡下行,而随着疫情好转、国家利好政策的出台,A股在4月27日开启了长达约半月的“探底反弹”行情。而5月的最后一天,上海6月1日起全面恢复的消息以及扎实稳住经济一揽子政策措施等利好提振下,A股放量大涨。整体来看,5月沪指、深成指和沪深300指数分别上涨4.57%、4.59%和1.87%。而同期组合I增长10.61%,表现明显好于市场。主要是我们从4月开始调整策略,加码新能源汽车相关企业,获得不错的回报。

    成立至今(2022-5-31)本组合累计收益率达到142.48%,仍明显好于同期三大指数的-1.51 %(沪)、16.43%(沪深300)和1.51%(深)。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可以登入我们官网或微信商城,或与我们联系。

    目前市场情绪逐渐向好,上海复工复产顺利推进,且美国宣布将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。对包括天合光能、晶科能源、隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业来说,缓解对支付潜在关税的担忧。后续美国仍有望减少来源于中国的家庭用品和自行车关税,已降低通胀率,将有利于国内相关出口企业。叠加当前主要板块估值风险已得到释放,估值吸引力回升,大多数机构对A股6月走势持积极乐观态度,预计A股进入反弹阶段,主要指数将震荡回升。因此,在判断整体市场长线趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比维持在95%以上。

    截止2022年5月31日,组合I共持有16家公司,与4月末保持一致。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该制定优异的可操作的投资策略,更加从基本面出发选择投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。我们2021年的年度项目《2021年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,全年整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来,在过去的十年里,88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报,附加条件策略取得了超过1000%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了134%。而新一版的《2022年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解或与我们联系。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有16家公司,与上期持平。期内卖出瀚蓝环境、工业富联;减持中旗股份、博腾股份和生益科技;买入亨通光电和华域汽车;增持航天发展、中鼎股份、东方财富。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的16家公司,成长评级为五星的有9家,评级为四星的有6家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为62.1%、26.7%和11%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有12家,评级为三星的有4家。


     
      目前组合内我们所覆盖的16家公司分布在10个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。16家公司分别处于汽车、医药生物、国防军工、建筑材料、电子、有色金属、非银金融、电力设备、基础化工和通信,持仓占比分别为51.6%、18.5%、12.4%、4.7%、3.4%、3.1%、3%、2.3%、0.4%和0.3%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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