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组合I的过往表现_220331

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2022-04-06成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2022-3-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

      A股市场在过去二、三年连续上涨,前期许多个股大幅上涨,进入2021年下半年后市场开始调整,并一直持续至今;也因此市场目前还没有形成较为统一的认识,资金没有明确的目标,成交量在春节后持续走低。A股在2月短暂反弹后,3月受俄乌冲突、国内疫情反复等因素影响,市场再次宽幅调整。整体来看,3月沪指、深成指和沪深300指数分别下跌6.07%、9.94%和7.84%。而同期组合I下跌7.67%,整体表现与市场相对。

      成立至今(2022-3-31)本组合累计收益率达到139.65%,仍明显好于同期三大指数的0.52%(沪)、20.16%(沪深300)和6.71%(深)。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者,可以登入我们官网或微信商城,或与我们联系。

      展望二季度A股走势,大多数机构认同的观点是:当前估值经历前期的大幅回调,已处于历史偏低位,市场修复的力量正在累积。我们也认为本次市场波动处于正常可控范围,长期来看A股仍处于上升区间,短期波动或将把高估值的个股推向更合理更吸引人的区间,带动新的机会。期内我们卖出了业绩不及预期的中材科技和华天科技,换仓买入工业富联和沪电股份,并增持瀚蓝环境、山东药玻、拓普集团、博腾股份,整体仍趋于满仓状态。股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的。因此,在判断整体市场长线趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。

      4月是A股年报和一季报密集发布期,市场或将重心放在业绩表现上,绩优股有望获得资金追捧,快速修复前期回调。根据Wind数据,截至2022年3月31日,已有超过1200家上市公司披露2021年年报。已披露年报公司中,归母净利润同比增长的公司接近900家,其中同比增速超过50%的公司接近400家,占比约1/3,归母净利润同比翻倍的公司超过200家。从北向资金流向看,一季度北向资金加仓明显向年报“绩优股”倾斜。

      截止2022年3月31日,组合I共持有18家公司,与上期保持一致。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该制定优异的可操作的投资策略,更加从基本面出发选择投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。我们2021年的年度项目《2021年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,全年整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来,在过去的十年里,88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报,附加条件策略取得了超过1000%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了134%。而新一版的《2022年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解或与我们联系。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有18家公司,与上期持平。期内卖出中材科技和华天科技,买入工业富联和沪电股份,增持瀚蓝环境、山东药玻、拓普集团、博腾股份。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的18家公司,成长评级为五星的有12家,评级为四星的有6家,持仓比例分别为82%和18%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有15家,评级为三星的有3家。


     
      目前组合内我们所覆盖的18家公司分布在12个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。18家公司分别处于医药生物、汽车、电子、环保、轻工制造、非银金融、建筑材料、基础化工、电力设备、有色金属、美容护理和国防军工,持仓占比分别为25.0%、22.4%、13.5%、12.1%、5.2%、5%、4.8%、3.4%、3.3%、2.6%、2.3%和0.2%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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