组合II的过往表现_220228
———一般保守型的投资组合
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2022-2-28)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
一、组合表现透视:
2022年第二个月,A股市场有所回暖,但整体仍处于磨底阶段,个股短期表现仍较为承压。回顾2月A股市场表现,上证指数、沪深300和深证成指分别上涨3%、0.96%和0.39%。。而组合II 在2022年2月与上月基本持平,表现略低于市场。预计主要是前期组合个股上涨幅度较高,本次回调力度较大。
期内我们与组合I 一致,对持仓个股进行调整。期内组合II卖出拓邦股份和智飞生物;减持东方财富、华天科技、瀚蓝环境、太阳纸业、中顺洁柔和生益科技;增持山东药玻、德赛电池、中鼎股份。组合II作为安全性为主的组合,期内持仓更趋于安全性较高的个股选择。
面对即将开始2022年,券商分析师看好在充裕的市场流动性支撑下的A股“春季行情”。他们认为,在沿着高景气度方向布局的同时,也可关注低估值蓝筹股。我们也同样看好2022年A股“春季行情”,整体仓位仍维持在90%以上。成立至今(2022-2-28)本组合累计收益率达到70.03%,较上期的70.11%基本一致,仍明显好于同期三大指数的7.02%(沪)、30.38%(沪深300)和18.49%(深)。期内持有个股达到在13家,较上期减少2家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的13只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。
我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们2021年的年度项目《2021年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来,在过去的十年里,88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报,附加条件策略取得了超过1000%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了134%。新一版的《2022年,你应该重点关注的88只好股票》已在撰写中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。
期内我们与组合I 一致,对持仓个股进行调整。期内组合II卖出拓邦股份和智飞生物;减持东方财富、华天科技、瀚蓝环境、太阳纸业、中顺洁柔和生益科技;增持山东药玻、德赛电池、中鼎股份。组合II作为安全性为主的组合,期内持仓更趋于安全性较高的个股选择。
面对即将开始2022年,券商分析师看好在充裕的市场流动性支撑下的A股“春季行情”。他们认为,在沿着高景气度方向布局的同时,也可关注低估值蓝筹股。我们也同样看好2022年A股“春季行情”,整体仓位仍维持在90%以上。成立至今(2022-2-28)本组合累计收益率达到70.03%,较上期的70.11%基本一致,仍明显好于同期三大指数的7.02%(沪)、30.38%(沪深300)和18.49%(深)。期内持有个股达到在13家,较上期减少2家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的13只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。
我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们2021年的年度项目《2021年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来,在过去的十年里,88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报,附加条件策略取得了超过1000%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了134%。新一版的《2022年,你应该重点关注的88只好股票》已在撰写中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。
二、本期组合动态:
本期组合II持有13家公司,较上期减少2家。期内组合II卖出拓邦股份和智飞生物;减持东方财富、华天科技、瀚蓝环境、太阳纸业、中顺洁柔和生益科技;增持山东药玻、德赛电池、中鼎股份。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。更多个股详情可查阅股票估值网。
三、组合持仓透视分析:
示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的13家公司,成长性评级为五星的有9家,评级为四星的有4家;持仓比例分别为84%、16%。安全性评级方面,12家评级为四星,1家评级为三星。
目前组合内我们所研究覆盖的13家公司分布在10个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,13家公司分别处于汽车、电子、电气设备、非银金融、建筑材料、环保、医药生物、轻工制造、家用电器和美容护理,持仓占比分别为30.9%、19.7%、15.9%、7%、6.8%、5.4%、5.3%、3.5%、2.9%和2.5%。 四、供你参考的20只好股票:
通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。
通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。
归档文章/报告:
- • 组合II的过往表现_2404032024年04月09日
- • 组合II的过往表现_2402292024年03月05日
- • 组合II的过往表现_2312292024年01月02日
- • 组合II的过往表现_2310312023年11月07日
- • 组合II的过往表现_2309282023年10月10日
- 更多
- • 组合I的过往表现_2404032024年04月09日
- • 组合I的过往表现_2402292024年03月05日
- • 组合I的过往表现_2312292024年01月02日
- • 组合I的过往表现_2310312023年11月07日
- • 组合I的过往表现_2309282023年10月10日
- 更多
- • 组合III的过往表现_1410292014年10月29日
- • 组合III的过往表现_1410152014年10月15日
- • 组合III的过往表现_1409242014年09月24日
- • 组合III的过往表现_1409102014年09月15日
- • 组合III的过往表现_1408272014年09月01日
- 更多
- • 展示组合跟踪_2404032024年04月09日
- • 示范组合跟踪_2402292024年03月05日
- • 示范组合跟踪_2312292024年01月02日
- • 示范组合跟踪_2310312023年11月07日
- • 示范组合跟踪_2309282023年10月10日
- 更多