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组合II的过往表现_211231

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2022-01-04成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合II】(交易截止2021-12-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合表现透视:

      进入2021年后,A股市场高开后持续震荡,股市场风格出现明显切换,存量博弈以及低估值顺周期或是当前市场的主要旋律。虽然5、6月市场有所回暖,但7月底A股再迎大跌,市场情绪趋于低迷。进入8至10月市场进入中报及三季报行情,市场维持震荡走势,板块轮动个股分化明显。11月和12月市场持续震荡调整,前期涨幅较大的CRO、新能源板块开始调整。回顾2021年市场表现,上证指数、沪深300和深证成指全年累计增长4.8%、2.7%和-5.2%。其中,12月沪指、深成指和沪深300指数分别较月初增长2.13、0.42%和2.24%。
而组合II 2021年累计上涨10.69%,明显好于市场表现。预计主要得益于组合II持有个股安全性更高,抵御市场宽幅下调的风险。

      期内我们与组合I 一致,对持仓个股进行调整,但变化程度低于组合I。期内组合II卖出爱尔眼科立讯精密;减持东方财富德赛电池瀚蓝环境太阳纸业。并同期买入拓普集团中鼎股份和未纳入研究的中材科技。组合II作为安全性为主的组合,期内持仓更趋于安全性较高的个股选择。

      面对即将开始2022年,券商分析师看好在充裕的市场流动性支撑下的A股“春季行情”。他们认为,在沿着高景气度方向布局的同时,也可关注低估值蓝筹股。我们也同样看好2022年A股“春季行情”,整体仓位仍维持在90%以上。成立至今(2021-12-31)本组合累计收益率达到86.73%,较上期的83.7%增长,明显好于同期三大指数的12.5%(沪)、40.59%(沪深300)和30.83%(深)。期内持有个股达到在16家,较上期增加1家。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为,目前组合中的15只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们2021年的年度项目《2021年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来,在过去的十年里,88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报,附加条件策略取得了超过1000%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了134%。新一版的《2022年,你应该重点关注的88只好股票》已在撰写中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有16家公司,较上期增加1家。期内组合II卖出爱尔眼科立讯精密;减持东方财富德赛电池瀚蓝环境太阳纸业。并同期买入拓普集团中鼎股份和未纳入研究的中材科技。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



    示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的15家公司(除了未评级的中材科技,同下),成长性评级为五星的有10家,评级为四星的有5家;持仓比例分别为79%、16%。安全性评级方面,14家评级为四星,1家评级为三星。



     
       目前组合内我们所研究覆盖的15家公司分布在9个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,15家公司分别处于电子、汽车、医药生物、电气设备、轻工制造、环保、非银金融、家用电器和建筑装饰,持仓占比分别为25.5%、20.3%、12.1%、11.6%、8.2%、7.8%、5%、2.2%和1.9%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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