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组合I的过往表现_211231

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2022-01-04成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2021-12-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      回顾2021年A股表现,沪指、深成指和沪深300指数分别同比增长4.8%、2.7%和-5.2%。单从12月来看,沪指、深成指和沪深300指数分别较月初增长2.13、0.42%和2.24%,市场分化明显。组合I全年累计涨幅为6.9%,仍好于同期市场,主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。感兴趣的投资者可以登入我们官网或微信商城选购心仪的个股报告。

      进入2022年,“春季行情”成为市场关注重点。多家券商的首席分析师和策略官表示,看好2022年A股“春季行情”或一季度市场表现。目前来看,2022年上半年货币政策将以结构性工具为主,主要目标是配合财政稳增长,保持流动性合理充裕,利用结构性工具引导财政资金流向。同时,外资持续进入市场热情不变,A股市场有望回暖,整体表现应强于2021年12月。

      期内我们卖出国联水产海大集团立讯精密,减持瀚蓝环境智飞生物药明康德太阳纸业上海环境东方财富。增持拓邦股份华天科技中鼎股份拓普集团,并买入暂未纳入研究范围的中材科技。主要是期内环保、医药生物等股票持续调整。同时,拓普集团因特斯拉召回事件影响,股价持续下挫。我们认为其成长性并未受到影响,车辆召回在汽车市场较为普遍,属于可控风险范围内,因此我们加大其持仓力度。

      股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,2020年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。同时,由于持有个股业绩较为优秀,且位居自身行业领先地位。我们在市场宽幅调整下,仍坚持看好持仓个股的长期成长性,期内并未来有调仓操作,事实也证明静观其变或是目前不错的选择。成立至今(2021-12-31)本组合累计收益率达到179.21%,明显好于同期三大指数的12.5%(沪)、40.59%(沪深300)和30.83%(深)。

      截止2021年12月31日,组合I共持有21家公司,较上期减少2家公司,持股较多是未来有效的降低板块波动带来风险。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们2021年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,全年整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来,在过去的十年里,88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报,附加条件策略取得了超过1000%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了134%。而新一版的《2022年,你应该重点关注的88只好股票》已在撰写中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有21家公司,较上期减持2家公司。期内我们卖出国联水产海大集团立讯精密,减持瀚蓝环境智飞生物药明康德太阳纸业上海环境东方财富。增持拓邦股份华天科技中鼎股份拓普集团,并买入暂未纳入研究范围的中材科技。组合内持有公司均成长评级均较为优秀,且估值合理,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。


      三、组合持仓透视分析:

      

     示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的20家公司(除了未评级的中材科技,同下),成长评级为五星的有15家,评级为四星的有5家,持仓比例分别为80%和14%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有18家,评级为三星的有2家。


     
      目前组合内我们所覆盖的20家公司分布在10个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。20家公司分别处于汽车、电子、医药生物、公用事业、轻工制造、非银金融、建筑材料、化工、建筑装饰和国防军工,持仓占比分别为23.2%、21.6%、14.2%、10.8%、10.6%、6.2%、3.2%、3%、0.8%和0.3%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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