loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合I的过往表现_210331

组合I的过往表现_210331

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2021-04-06成为付费会员|欢迎免费试用
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2021-3-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      回顾2021年一季度市场表现,年初至3月底,沪指、深成指和沪深300指数分别下跌0.9%、4.78%和3.13%。过去一年里机构重仓优质公司涨幅巨大且绝对估值水平较高,导致春节后机构调整持仓后,市场出现宽幅震荡。不过,随着经济的进一步修复,企业盈利水平逐步提升,前期下跌较多的核心资产在经历了大幅回调后,将会逐渐企稳,性价比逐渐显现。而年初至3月底我们组合I收益率达到4.83%,明显好于市场。

      单从3月来看,沪指、深成指和沪深300指数分别下跌1.91%、5.02%和5.34%。不过,随着市场经过一个月的调整,在3月中旬A股短期底部基本探明,下旬市场有所反弹。组合I在3月累计下跌0.71%,仍明显好于同期市场。成立以来的累计收益率达到173.8%,而同期沪深300的涨幅仅为43.66%。组合I能够保持较快的增速,主要是我们坚定不移地实践价值投资,持有A股中少数优秀且估值便宜的个股,抵抗市场切换带来的风险。

      股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌,因为很多时候回避下跌是有代价的,躲过下跌,就可能错过上涨,2020年以来美股如此,A股也是如此。因此,我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上,我们持仓占比仍维持在95%以上。同时,由于持有个股业绩较为优秀,且位居自身行业领先地位。我们在市场宽幅调整下,仍坚持看好持仓个股的长期成长性,期内并未来有调仓操作,事实也证明静观其变或是目前不错的选择。成立至今(2021-3-31)本组合累计收益率达到173.8%,明显好于同期三大指数的6.39%(沪)、43.66%(沪深300)和21.34%(深)。

      截止2021年3月31日,组合I共持有32家公司,与上期保持一致,持股较多是未来有效的降低板块波动带来风险。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。 感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们2020年的年度项目《2020年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,整体涨幅达到47.28%。自2012年推出以来,在过去的九年里,88只年度好股票的简单策略取得了334%的累计回报,附加条件策略取得了981%的累计回报,而同期的沪深300则仅上涨了122%。而新一版的《2021年,你应该重点关注的88只好股票》已在热销中,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有32家公司,与上期保持一致。 更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的32家公司,成长评级为五星的有18家,评级为四星的有13家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为80%、19%和1%。安全性评级方面,安全性评级均为五星有1家;四星有25家,评级为三星的有6家。


     
      目前组合内我们所覆盖的32家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。32家公司分别处于医药生物、电子、轻工制造、公用事业、非银金融、电气设备、化工、农林牧渔、通信、机械设备、建筑装饰、房地产、交通运输和国防军工,持仓占比分别为38.3%、16%、10.8%、7.6%、7%、4.1%、3.9%、3%、2.5%、2.1%、1.7%、1.5%、1.1%和0.3%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号