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山推股份
山推工程机械股份有限公司是中国生产、销售推土机等工程机械系列产品及零部件的重点企业,全球建设机械制造商50强,拥有8家控股子公司和4家参股子公司。占地面积100多万平方米,员工3332人。公司主要生产系列推土机、道路机械等工程机械主机及其零件产品,共有80多个规格型号。其中,主营推土机销售占比达33.32%,其“收入、销量、市场份额、出口创汇、利润”等五个指标连续多年排在国内同行业首位,国内市场占有率达60%以上,出口市场占有率为68.8%。
推土机业务方面,公司去年7、8月分别销售推土机420台和465台,同比增长40%和29%,5、6月分别销售1340台和948台,同比增长213%和176%,推土机销售增速放缓但仍在高位运行;7、8月公司分别出口推土机142台和141台,同比增长137%和182%,出口恢复明显。预计2010年推土机销售收入增长80%左右。挖掘机业务方面,主要由小松山推负责,市场份额维持在15%左右。去年上半年销量暴增91%至1.45万台,净利润高速增长123%至4.37亿,贡献1.31亿投资收益,而3季度挖掘机销量约4000台,同比增速约31.5%,贡献投资收益约3800万,环比下降60%,同比增长19%,预计4季度销售将有所回升,全年增速在60%以上。
混凝土业务是公司未来业绩的一大看点。公司去年与日本日工和中南机电增资山推楚天,山推楚天变更为中外合资企业,公司持股从90%降至55.625%。随着混凝土机械基地的达产,预计2011年混凝土机械销售收入可达20亿,按10%的净利润率测算,将贡献约1亿净利润。
2011年基础设施建设将趋于稳定增长,房地产市场的负面影响有可能显现,但得益于募投项目的产能释放,预计未来两年公司仍将保持较快增长。
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