loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合I的过往表现_200430

组合I的过往表现_200430

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2020-05-06成为付费会员|欢迎免费试用

A股估值仍便宜,关注各行业细分龙头
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2020-4-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      4月的A股市场好过3月,沪指累计上涨3.99%,深成指上涨7.62%,创业板指上涨10.55%。如我们上期所言,每一次危机,都是一次压力测试,都隐藏着机会。上月我们继续保持满仓的状态,使得我们组合表现明显好于市场。2020年初至今组合I累计收益率达到15.25%,好于同期沪深300的涨幅-4.49%。成立至今(2020-4-30)本组合累计收益率达到85.08%,明显好于同期三大指数的-11.6%(沪)、11.34%(沪深300)和-5.58%(深)。

      虽然市场呈现反弹态势,但总体上市场的热情还没有被唤起,4月的成交量并未有明显提升。5月和6月我们仍面临较多的不确定性,如海外疫情能否得到有效控制、国内经济在经历一季度的下跌后能不能快速恢复等。

      巴菲特在2020年年度股东大会上表示:今年以来美国股市遭遇大幅动荡,在不确定性加剧的情况下投资可能很困难,但从长期来看,巴菲特讲股票仍是比美国国债更好的投资选择。而与美国股市刚刚经历大牛市不同,A股近年的表现差强人意,估值处于历史的低洼地带。因此,我们认为股票仍是国内最好的投资选择,而且安全性也相对较高。同时国内疫情控制较好,复工复产正在推进,A股并没有继续深跌的需求。

      我们的示范组合I和II仍维持满仓的状态,我们认为A股短期调整的需求并不改目前A股整体估值偏便宜的事实。同时,疫情或加速上市公司业绩的分化,拥有技术、资金等优势的行业龙头企业有望快速恢复,并抢占更大的市场,结构性的市场表现尤其值得关注。

      截止2020年4月30日,组合I共持有24家公司,比上期增加2家公司。期内新买入百傲化学和太阳纸业;增持生益科技、盈峰环境和德赛电池;减持嘉事堂、苏交科和永辉超市。组合I作为积极进取型投资,所持有的公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何应对这复杂多变的市场,如何确定通知策略,如何落实投资策略:如何选股、持仓、换仓、减仓、加仓、再平衡,——如何实践价值投资的。

      短期内市场或会出现一些调整性波动,面对如此的市场,我们更应该把风险考量放在第一位。同时,随着中国的股市进一步走向成熟,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。

      我们去年的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》今年的表现也远好过大市,有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解购买。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有24家公司,较上期增加2家公司,持有公司均成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内新买入百傲化学和太阳纸业;增持生益科技、盈峰环境和德赛电池;减持嘉事堂、苏交科和永辉超市;并未有卖出操作。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的24家公司,成长评级为五星的有15家,评级为四星的有9家,持仓比例分别为70%和30%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有19家,评级为三星的有5家。


     
      目前组合内我们所覆盖的24家公司分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。24家公司分别处于医药生物、化工、电气设备、电子、建筑装饰、公用事业、非银金融、农林牧渔、交通运输、轻工制造、房地产、机械设备、商业贸易和国防军工,持仓占比分别为31.62%、10.94%、9.12%、8.52%、8.24%、7.02%、6.07%、5.39%、4.01%、2.87%、2.84%、2.23%、0.55%和0.41%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯
点击订阅


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1