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洲明科技:小间距龙头,业绩快速增长

文章来源:股票估值网 吴君亮及分析师团队2019-11-14成为付费会员|欢迎免费试用
       我们长期跟踪研究洲明科技,它的成长性和安全性较为优秀,成长性评级长期排在最好的五星股票队列。年初至今(2019-11-14)洲明科技的股价仅增长8.23%,但业绩却保持快速增长。2019年前三季度公司实现营收40亿元,同比增长25.58%;实现扣非后净利润3.77亿元,同比增长21.2%。其中,3季度单季实现营收14.58亿元,同比增长26.75%;实现扣非后净利润1.43亿元,同比增长22.12%。业绩保持较快增长,主要得益于:a)LED小间距产品在国内需求持续增加,国内业务快速增长;b)去年收购的多家LED照明标的公司表现良好,带动照明业务快速增长;c)积极拓展MiniLED、电影屏幕和智慧路灯等新市场。以目前的股价来看,公司估值处于较低位置,随着盈利的快速增长和估值的矫正,未来股价拥有较大的提升空间。

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      (成立于2004年,2011年上市,是一家集LED产品研发、制造、销售及服务一体的国家级高新技术民营企业,是国内领先的LED应用产品与解决方案供应商。公司目前产品主要分为LED显示屏、LED专业照明和LED景观照明三大系列,2019年上半年业务收入占比分为73.81%、7.79%和17.73%。员工2361人。实际控制人为林洺锋(董事长兼总经理)持有公司40.12%股权;地址:广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号)

      1、携手巴可电子,国际化布局有望加速。今年9月公司公告,实际控制人林洺锋先生于9月9日签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的4589.29万股无限售流通股,以9.16元/股的价格通过协议转让给巴可电子,出让股份占剔除回购股份数量后上市公司总股本的5%。据悉,巴可电子是BarcoNV在香港注册的全资子公司,BarcoNV在图像、视频处理及LED整体解决方案等方面具有业内领先的技术优势,以往在国际市场上公司与BarcoNV互为竞争对手。本次联姻后,洲明科技将有望借助巴可电子的解决方案、全球销售渠道优势,在控制室、AR/VR、医疗、电影等专业LED显示屏市场实现快速发展,并打开上述细分产品的境外市场,BarcoNV则将借助洲明科技在产品制造、创新体系及技术积累等方面的领先优势,进一步增强其全球竞争力。

      2、小间距LED景气度仍高,LED显示业务保持较快增长。GGII研究数据显示,小间距产品已成为LED显示屏增长的主要动力,预计2018年至2020年中国小间距LED显示屏市场规模复合增长率将达44%左右,主要是受益于LED小间距显示对传统LCD、DLP拼接屏的替代,以及在应急、安防、市政、会议、医疗、航天等细分市场的应用增多,小间距LED渗透率持续提升。市场预计今年上半年公司小间距产品实现营收约12亿元,同比增长24%,3季度仍保持较快增速。此外,截止今年3季度末,公司在建工程达3.61亿元,同比增长190%,较2季度末增长近1亿元,预计主要是公司加速大亚湾二期厂房的建设。明年初有望建成投产,届时公司LED显示屏产能将扩大40%,抢占更多市场份额。

      市场预期2019年全年的每股收益大约在0.53元,对应周四(2019-11-14)收盘价8.55元,PE为17倍。公司未来成长动能仍然较为充沛,市场预期洲明科技2020/21两年的EPS分别为:0.69/0.85元。从过往来看,洲明科技的股价大部分时间都是在上一年每股盈利的25-50倍之间滑动。以目前17倍左右的PE来看,估值处于偏低位置。

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