loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合I的过往表现_190830

组合I的过往表现_190830

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-09-03成为付费会员|欢迎免费试用

情绪有负转正仍待确定,惟底部吸引力仍在
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2019-08-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      市场情绪受贸易摩擦加剧的影响,8月振幅扩大,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2886.24点、9365.68点和3799.59点,分别上涨-1.58%、0.42%和-0.93%。不过正是由于负面因子的影响,将市场逐渐再次被推向底部周期,不少基本面良好的公司股价不断落入历史低位,向我们闪动着价值投资的吸引力。长线来看,目前已有不少优质公司呈现值得买入、持有并等待翻番的机会。

      但是,市场情绪似乎也有了正负转化的契机。8月28日,美方提出要对5500亿美元的中国商品关税再次提高税率,过往,每一次美方实施加税,中方都会给予回击,不过这次中方暂无反击动作,这或许是一个和缓的信号。因此,本次周一(9月2日)市场一改上周五的颓势,沪指重回2900点。未来我们将密切关注中方对这次美方加税的反应,作出相应的调整,九月或是一个重要的观察窗口期。从上月的情况来看,市场上已有向好的期待,但反应也很谨慎。

      组合I作为积极进取型投资,所持有的14家公司成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。因此,虽然当前形势仍存在较多的不确定性,但组合内公司的存在长期投资价值,期内我们仅小幅调整仓位,持仓比例仍达到90%以上。

      回顾8月组合I表现:截止2019年8月30日,组合I累计收益率达到55.52%,较上期的61.56%有所回调,但仍远远高于沪深300同期涨幅8.13%。截止8月30日,组合I共持有14家公司,较上期减少3家,仓位90以上%。期内买入白云山盈峰环境;增持智飞生物;卖出瑞康医药铁汉生态人福医药生物股份骆驼股份中国建筑;减持中国医药

      感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      我们一直告诉我们的投资者,我们会把风险考量,放在第一位,放在第一位,放在第一位。中美贸易战和经济政策的混乱,是去年A股市场动荡的最大因子,也是最大的风险来源,而今年这些因子和来源还没有消失。因此,我们仍保持谨慎态势。同时,投资者应该选择自己较为清楚的公司,并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》今年以来仍有优秀表现,读者可通过股票估值网或我们的微店了解购买。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有14家公司,较上期减少3家公司。目前我们所持有的14家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内买入白云山盈峰环境;增持智飞生物;卖出瑞康医药铁汉生态人福医药生物股份骆驼股份中国建筑;减持中国医药

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的14家公司,成长评级为五星的有5家,评级为四星的有9家,持仓比例分别为20%和72%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有10家,评级为三星的有4家。


     
      目前组合内我们所覆盖的14家公司分布在8个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。14家公司分别处于医药生物、交通运输、商业贸易、轻工制造、农林牧渔、建筑装饰、化工和公用事业,持仓占比分别为25.7%、24.5%、19%、11.9%、6.9%、1.4%、1.3%和1%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯点击订阅


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1