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组合II的过往表现_190731

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-08-06成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2019-07-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      “五穷六绝”之后,市场未如愿迎来“七翻身”。截止7月31日,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2932.51点、9326.61点和3835.36点,较6月末增长-1.56%、1.62%和0.26%。同时,8月初市场受到中美贸易摩擦加剧的影响,开始大幅下挫,将市场推向底部周期。不少基本面良好的公司股价不断落入历史低位,向我们闪动着价值投资的吸引力。

      组合II作为相对保守型投资组合,期内仍保持接近满仓额状态,但相较组合I,组合II持仓个股更多,持股更加分散,在安全性方面优于组合I。截止2019年7月31日,组合II持有个股数量由16家上升至20家,持仓占比接近100%。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。7月组合II 收益率由23.25%上升至26.6%,但整体收益率仍高于市场同期(9.14%)。

      本期我们持有公司数量为20家,较上期增加4家,持仓量上升至接近100%。我们坚持价值投资理念,目前部分长期投资的价值已经逐渐显示。我们认为,目前组合中的20只股票都成长动能充沛,且安全性较强。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有20家公司,较上期增加4家公司。期内新入三花智控东江环保、旺能环境、聚光科技博世科中国巨石和美凯龙。增持恩华药业人福医药铁龙物流。卖出华帝股份长青股份信维通信,减持嘉事堂国联水产中国医药骆驼股份

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的20家公司,成长性评级为五星的有4家,评级为四星的有15家,评级为三星的有1家;持仓比例分别为19%、78%和3%。安全性评级方面,11家公司安全性评级为四星,9家评级为三星。



      目前组合内我们所研究覆盖的20家公司分布在10个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,20家公司分别处于医药生物、交通运输、商业贸易、轻工制造、机械设备、化工、公用事业、汽车、农林牧渔和电子,持仓占比分别为23.9%、20.4%、17.5%、10.5%、7.1%、5.3%、5.2%、4.8%、3.9%和0.8%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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