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组合I的过往表现_190628

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-07-02成为付费会员|欢迎免费试用

短期利好积极持仓,不改谨慎态度
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2019-06-28)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      上周A股上半年平稳收官,6月市场有所反弹。截止6月28日,沪指、深成指和沪深300指数分别收于2978.88点、9178.31点和3825.59点,较5月末上涨2.77%、2.86%和5.39%。

      6月反弹主要受益于:a)富时罗素正式纳入A股,带动北上资金回流,北向资金6月累计净流入426亿元,结束连续两个月净流出,并创2019年2月以来新高。b)重组“松绑”政策出台,创业板能借壳,恢复重组配套融资、取消净利润指标等,带动壳资源板块回升。c)美联储在6月份议息会议维持利率不变,并释放了降息信号。

      我们预测G20会释放利好的信号,将利好短期走势。因此,在6月下旬示范组合开始逐渐建仓,目前组合I已经接近满仓。而事实上,周末举行的G20取得良好进展,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,短期对A股市场带来正面的影响。截止7月1日收盘,组合I收益率回升至64.2%。不过,本次G20对外海风险仅有阶段性的缓解作用,并不意味着外部风险完全落地。同时,国内最新数据显示经济下行压力仍较大,中采6月制造业PMI为49.4,持平5月。预计本轮反弹的上升空间较为有限,我们仍将注意力集中在市场上少数成长性优秀且估值合理或便宜的个股上。

      回顾6月组合I表现:截止2019年6月28日,组合I累计收益率达到59.95%,较上期的58.04%有所回升,并仍远远高于沪深300同期涨幅8.87%。此外,截止6月28日,组合I共持有15家公司,较上期增长3家公司,但持仓量由24%上升至99.8%。目前我们所持有的15家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。

      感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      我们一直告诉我们的投资者,我们会把风险考量,放在第一位,放在第一位,放在第一位。中美贸易战和经济政策的混乱,是去年A股市场动荡的最大因子,也是最大的风险来源,而今年这些因子和来源还没有消失。因此,我们仍保持相对谨慎态势。同时,投资者应该选择自己较为清楚的公司,以及前期滞涨的公司作为首选,掌握手中的个股,选择其中最好的机会,把自己安放在更好的位置。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有15家公司,较上期增长3家公司。目前我们所持有的15家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内买入骆驼股份恩华药业长青股份国联水产和美乐家居,增持嘉事堂、美凯龙、铁龙物流。卖出建设银行瀚蓝环境,减持智飞生物瑞康医药中国建筑迪安诊断铁汉生态生物股份人福医药。。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的15家公司,成长评级为五星的有4家,评级为四星的有10家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为17%、65%和17%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有7家,评级为三星的有8家。


     
      目前组合内我们所覆盖的15家公司分布在8个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。15家公司分别处于交通运输、医药生物、汽车、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、化工和建筑装饰,持仓占比分别为21.6%、21.3%、17.3%、12.5%、12%、8.4%、6.5%和0.3%。



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      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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