loading..
首页>示范组合>组合I的过往表现>组合I的过往表现_190531

组合I的过往表现_190531

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-06-04成为付费会员|欢迎免费试用

下行趋势未改变,静待负面因子落地
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2019-05-31)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      5月中美贸易谈判再起波澜,加上国内经济增速不确定性加大,上个月资金流出意愿明显增加。尽管期内MCSI宣布对A股扩容,同时全球第二大指数公司富时罗素也将正式纳入A股,但这是一个相对较长的过程,市场不会指望这个事件具有改变目前市场方向的能量。5月北上资金净流出536.73亿元,创沪股通开通以来最大单月净流出纪录。内忧外患下市场情绪持续低迷。5月沪指、深成指和沪深300指数分别下跌5.84%、7.77%和7.24%。

      我们在4月下旬开始大幅减仓,5月虽增加持有个股数据,但持仓量进一步下降,在趋势不明的情况下,我们选择观望个股走势,持币上观,等待更好的机会。

      回顾5月组合I表现:由于市场下行趋势未有改变,负面因子仍在持续影响A股市场。期内我们将持有个股数量增加,但降低每个股票的持仓数量,以便我们观察市场和个股的走势,等待机会来临。整体来看,截止2019年5月31日,组合I累计收益率达到58.04%,较上期的62.05%有所下降,但仍远远高于沪深300同期涨幅3.29%。此外,截止5月31日,组合I共持有12家公司,较上期增长3家公司,但持仓量由36%下降至24%左右。目前我们所持有的12家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内买入铁龙物流、铁汉生态、生物股份和人福医药,小幅增持迪安诊断。卖出苏交科,减持嘉事堂、智飞生物、美凯龙、中国建筑。

      感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      我们一直告诉我们的投资者,我们会把风险考量,放在第一位,放在第一位,放在第一位。中美贸易战和经济政策的混乱,是去年A股市场动荡的最大因子,也是最大的风险来源,而今年这些因子和来源还没有消失。因此,我们仍保持相对谨慎态势。同时,投资者应该选择自己较为清楚的公司,以及前期滞涨的公司作为首选,掌握手中的个股,选择其中最好的机会,把自己安放在更好的位置。我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已新鲜出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I共持有12家公司,较上期增长3家公司,但持仓量由36%下降至24%左右。目前我们所持有的12家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内买入铁龙物流、铁汉生态、生物股份和人福医药,小幅增持迪安诊断。卖出苏交科,减持嘉事堂、智飞生物、美凯龙、中国建筑。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的12家公司,成长评级为五星的有4家,评级为四星的有8家,持仓比例分别为9%和15%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有8家,评级为三星的有4家。


     
      目前组合内我们所覆盖的12家公司分布在7个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。12家公司分别处于医药生物、交通运输、商业贸易、农林牧渔、建筑装饰、公用事业和银行,持仓占比分别为14.9%、4%、2.4%、1.4%、1%、0.5%和0.2%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


备选股票名单(付费会员可在官网查看)
若想查阅更详细的示范组合资讯点击订阅


归档文章/报告:
  • 组合I的过往表现
  • 组合II的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1