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组合II的过往表现_190201

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2019-02-11成为付费会员|欢迎免费试用

坚持价值投资,等待更好的机会出现
【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2019-02-01)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      进入2019年后,受益于降准、中美协商持续推进,年初至2月1日,沪指、深成指和沪深300分别上升4.99%、6.14%和7.86%。不过,由于商誉等问题的集中爆发,1月末市场“雷雨不断”。组合II期内仍保持谨慎的操作,整体操作策略仍未改变,坚持价值投资理念。

      现阶段市场最担心的问题主要有两个:一是中美贸易战能不能解决好;二是2019年我国经济增长可能遭遇断层式下滑风险。在目前负面因素并未完全消失的背景下,我们仍坚持谨慎的操作。组合II 收益率由18.44%回落至11.28%,整体收益率仍高于市场同期(-7.59%)。

      组合II是相对保守型投资组合,在大幅调整下,安全性较高的特点显著。期内组合II持仓大幅下滑,与组合I相同,期内大幅减少持有个股数量,但组合II更趋于谨慎,使得下滑幅度小于组合I。截止期末组合II共持有8家公司,与上期保持一致。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。

      本期我们虽然持有公司数量与上期保持一致,但仓位回落至17%。我们坚持价值投资理念,虽然目前长期投资的价值已经逐渐显示,但风险持续增加。我们认为,目前组合中的8只股票都成长动能充沛,且安全性较强,但目前市场震荡不断,仍需保持一定的在手资金,等待更好的机会出现。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。

      我们的年度项目《2019年,你应该重点关注的88只好股票》一书已出炉,读者可通过股票估值网或我们的微店购买,看看我们推荐的好股票。



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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有8家公司,与上期保持一致。期内卖出瑞康医药华帝股份(期内买入),减持大亚圣象,买入掌趣科技

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的8家公司,成长性评级为五星的有5家,评级为四星的有2家,评级为三星的有1家持仓比例分别为7%、9%和0.3%。安全性评级方面,安全性评级为四星有6家,安全性评级为三星的有2家。



      目前组合内我们所研究覆盖的8家公司分布在7个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,8家公司分别处于商业贸易、汽车、建筑材料、轻工制造、公用事业、传媒和休闲服务,持仓占比分别为8.7%、5.5%、0.7%、0.7%、0.7%、0.3%和0.2%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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