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组合I的过往表现_181130

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-12-04成为付费会员|欢迎免费试用

短期积极进取,长期仍保持谨慎
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2018-11-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

     11月,负面情绪仍如乌云笼罩人心,市场继续震荡下行。而月末的G20峰会如天边的一颗悬星,成为市场关注的焦点。在G20中美关系缓和消息未出之前,市场存在较大的不确定性。面对较大的不确定性,我们自然选择等待结果的出现,不抱侥幸心理。期内仍保守和谨慎,以静待动。

     我们认为,阿根廷中美峰会的结果属于中性偏好,一定程度缓和了双方的紧张情绪和市场的不安,对A股起到积极的影响。我们也在周一(2018-12-4)再次积极建仓。选择中美会谈中直接受益的行业龙头,以及被前期错杀的、目前估值和成长性均处在良好地步的个股建仓。

     回顾11月组合I表现:由于未来走势存在较大的不确定性,回避风险仍为本期操作的主调,指导原则是继续保持低仓位。组合I在本期的表现继续保持优势,截止2018年11月300日,组合I累计收益率达到73.33%,仍远远高于沪深300同期涨幅(-9.71%)。

     截止11月30日,组合I共持有23家公司,较上期增加10家公司,但持仓比例大幅下降至25.66%。我们持仓比例再次下降,但持有个股数量大幅上升。主要原因是期内我们虽然买入较多个股,但购买数量均不大,加之减持部分个股,导致持仓比例继续下行。持有较多但数量不大的个股,便于我们观察其股价变化以及市场趋势。目前我们所持有的23家公司,成长评级均较为优秀,且估值偏低,长期投资价值突显,值得持续观察、研究。期内新入浙江龙盛中天科技骆驼股份瑞康医药众信旅游、美凯龙、精锻科技华东医药华帝股份立讯精密。其中,重点买入立讯精密瑞康医药华东医药,持股比例相对较高,其安全评级均较高。期内还减持北新建材嘉事堂天齐锂业赣锋锂业。但北新建材嘉事堂仍是我们中意的股票。

     感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场环境中应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

     虽然本次G20的中美和谈有缓和双方情绪的作用,并签订90天的临时停火协议。但从根本上来看,贸易摩擦仍未完全解决,未来仍需留意双方动态,作为相应的操作策略。而短期内利好或将促进A股反弹,组合I作为积极进取型的投资组合,短期内我们将积极建仓。但从中长期角度来看,我们仍需保持相对谨慎。同时,投资者应该选择自己较为清楚的公司,以及前期错杀的公司作为首选,把握其中最好的机会。读者可通过股票估值网或我们的微店,看看我们组合是如何操作的。



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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有23家公司,较上期增加10家公司。期内新入浙江龙盛中天科技骆驼股份瑞康医药众信旅游、美凯龙、精锻科技华东医药华帝股份立讯精密。同时,减持北新建材嘉事堂天齐锂业赣锋锂业

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的23家公司,成长评级为五星的有18家,评级为四星的有4家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为24%、2.2%和0.2%。安全性评级方面,安全性评级为五星的公司有1家,安全性评级为四星的公司有19家,安全性评级为三星号的有3家,持仓比例分别为3%、25%和1%。



     
      目前组合内我们所覆盖的23家公司分布在15个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。23家公司分别处于医药生物、建筑装饰、电子、有色金属、汽车、建筑材料、公用事业、商业贸易、化工、家用电器、通信、休闲服务、采掘、农林牧渔和轻工制造,持仓占比分别为7.69%、7.17%、5.33%、2.56%、0.62%、0.44%、0.39%、0.33%、0.26%、0.25%、0.22%、0.22%、0.19%、0.16%和0.12%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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