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组合II的过往表现_181102

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-11-06成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2018-11-2)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      国庆假期期间,外围股市大幅下挫,导致假期回来后,A股市场跟随外围市场大幅下滑。虽然月末受政策利好消息的支撑,市场有所反弹,但整体弱势环境仍未改变,负面因子继续影响A股市场。截止2018年11月2日,沪指、深指、沪深300分别收于2676点、7868点和3290点,近一个月下降5.13%、6.35%和4.32%。

      10月初市场大幅下挫,沪指一度跌破2450点,负面影响因素继续影响A股走势,近期回升幅度并不大,整体市场仍保持震荡走势。组合II 收益率由9月的44.73%回落至33.93%,整体收益率仍高于市场同期(-6.37%)。

      组合II是相对保守型投资组合,在大幅调整下,安全性较高的特点显著。期内组合II持仓大幅下滑,与组合I相同,期内大幅减少持有个股数量,但组合II更趋于谨慎,使得下滑幅度小于组合I。截止期末组合II共持有11家公司,与上期基本保持一致。我们仍然坚持价值投资,把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。

      本期我们虽然持有公司数量保持一致,但仓位从上期50%左右下降至25%。我们认为,目前组合中的11只股票都成长动能充沛,且安全性较强,但目前市场震荡不断,仍需保持一定的在手资金,等待更好的机会出现。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多,在风险与收益的对比中,机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡,带动一些优质公司股价回调,或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。




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      二、本期组合动态:

     本期组合II持有11家公司,基本保持一致。期内我们将卖出广汽集团露天煤业中金环境,减持瑞康医药伟星新材美克家居天齐锂业德赛电池。新买入美凯龙、瀚蓝环境国药股份,并增持嘉事堂北新建材

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合II作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的11家公司,成长性评级为五星的有9家,评级为四星的有2家,持仓比例分别为23%和2%。安全性评级方面,安全性评级为四星有10家,安全性评级为三星的有1家。



      目前组合内我们所研究覆盖的11家公司分布在7个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,11家公司分别处于医药生物、有色金属、建筑材料、电子、公用事业、商业贸易和轻工制造,持仓占比分别为8.4%、7%、6.7%、1.1%、0.5%、0.4%和0.4%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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