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组合I的过往表现_180928

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-10-09成为付费会员|欢迎免费试用

负面因素仍未散去,继续保持谨慎
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2018-9-28)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

     A股市场在今年以来持续大幅调整,进入9月市场仍在低位震荡,我们发现市场的负面动力并未消失,场内外资金买进意愿不强,后市方向不确定。但目前市场估值已经接近历史的底部,未来下跌空间已然不大,需静待负面因素散去,目前仍保持谨慎。

      本期,组合I有所减仓,在考虑主要风险因子仍在的情况下,回避风险继续成为本期操作的主调,调整仓位的指导原则仍是继续保持低仓位。组合I收益继续保持优势,截止2018年9月28日,组合I累计收益率达到82.42%,较上期的85.63%有所回落,组合成立至今远远高于沪深300同期涨幅(-2.14%)。

      截止9月28日,组合I共持有12家公司,较上期减少9家,同时组合持有个股也发生较大变化。大幅减少持股数量和持股调整,主要是近期市场变动就大,观察个股有所调整,安全性更显重要。同时,部分业绩良好的个股估值呈现优势,纳入组合名单更便于我们的观察。同时,本期我们组合整体持仓有所提升,主要是明显市场处于历史的底部,后续或有较好的机会出现。期内新入露天煤业中鼎股份等2家公司,增持北新建材嘉事堂天齐锂业美克家居德赛电池。此外,卖出碧水源等9家,并减持拓邦股份太阳纸业

      感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何在这波诡异的市场应对,如何持仓、换仓、减仓、加仓,——如何实践价值投资的。

      国庆假期后,市场再次受外部因素影响继续大幅下挫,对于未来走势我们仍持谨慎态度。我们一直告诉我们的投资者,我们会把风险考量,放在第一位,放在第一位,放在第一位。中美贸易战和经济政策的混乱,是今年A股市场动荡的最大因子,也是最大的风险来源。目前这个因子和来源依然存在,在它们没有消失或有积极改变机会之前,A股朝下走的可能就要远大于朝上走的可能。

      虽然,我们不清楚市场何时调头向上,但我们可以掌握手中的个股,选择其中最好的机会,把自己安放在更好的位置,耐心等待,这就是准备。读者可通过股票估值网或我们的微店,看看我们的组合是如何操作的。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有12家公司,较上期减少9公司。期内公司卖出碧水源中国医药瑞康医药广田股份国药一致启迪桑德荣盛发展国药股份苏交科,并减持拓邦股份太阳纸业。同时,期内买入露天煤业中鼎股份,增持美克家居天齐锂业嘉事堂德赛电池北新建材

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的12家公司,成长评级为五星的有8家,评级为四星的有3家,评级为三星的有1家,持仓比例分别为38%、7.9%和1.7%。安全性评级方面,安全性评级为四星的公司有8家,安全性评级为三星号的有4家,持仓比例分别为38%和10%。



     
      目前组合内我们所覆盖的12家公司分布在9个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。19家公司分别处于建筑材料、有色金属、电子、建筑装饰、轻工制造、医药生物、汽车、采掘和机械设备,持仓占比分别为8.6%、7.3%、7%、6.7%、6.6%、4.7%、4%、1.7%和1.1%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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