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组合I的过往表现_180601

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-06-05成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2018-6-1)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      回顾过去的5月行情,A股虽然在5月初快速反弹,但量能并未持续释放,同时中美贸易战阴霾持续影响A股市场,场内个股出现普跌显现。5月1日至6月1日,沪指、深指、沪深300和创业板指数分别下跌0.23%、1.5%、-0.36%和5.32%。前期反弹较快的创业板持续下调,受A股于6月1日入摩影响,市场将目光再次集中在蓝筹股上,沪深300指数逆势上涨。受市场震荡下行影响,期内组合I收益率有所下调。截止2018年6月1日,组合I累计收益率达到107.15%,仍远超组合成立至今的沪深300同期涨幅7.3%。

      期内市场宽幅调整,投资者信心受到一定影响,场外资金入场意愿不强,需静待市场回暖。但可以从我们组合的收益率变动看出,示范组合I虽然抗风险性不及组合II,但仍明显好于同时市场。组合I表现好于市场,主要得益于我们坚持价值投资,并且将资金分散至各个行业中,分担风险。

      截止6月1日,组合I共持有12家公司,较上期减少2家。期内卖出特变电工、鼎龙股份和华东医药,减持瑞康医药和荣盛发展,并买入铁汉生态和增持国药一致。在市场震荡阶段,我们布局安全性较高的行业,同时,我们持仓数量仍保持在90%以上,看好后市结构性的机会。我们认为,目前组合中的十二只股票都成长动能充沛,估值具有优势,对后期收益上升,有很好的占位。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为市场上好的行业和好的公司仍有许多,投资机会也有许多。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有12家公司,与上期减少2家。期期内卖出特变电工、鼎龙股份和华东医药,减持瑞康医药和荣盛发展,并买入铁汉生态和增持国药一致。

      更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的12家公司,成长性评级为1号的有9家,评级为2号的有3家,持仓比例分别为85%和8%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司有1家,可重点关注。安全性评级为2号为8家,安全性评级为3号的有3家,持仓比例分别为2%、83%和8%。



      目前组合内我们所覆盖的12家公司分布在7个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。12家公司分别处于轻工制造、医药生物、建筑装饰、公用事业、房地产、电子和汽车,持仓占比分别为47.4%、18.4%、10.5%、6.9%、4%、3.1%和2.9%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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