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组合I的过往表现_180427

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-05-02成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2018-4-27)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      回顾过去的4月行情,受中美贸易战的影响,A股市场继续震荡下行。4月,沪指、深指、沪深300和创业板指数分别较上月下跌2.74%、5.01%、3.63%和4.99%。受市场震荡下行影响,期内组合I收益率有所下调。截止2018年4月27日,组合I累计收益率达到115.58%,仍远超组合成立至今的沪深300同期涨幅6.91%。

      期内市场宽幅调整,白马股接连上演跌停戏码,对A股市场心态有一定冲击。但可以从我们组合的收益率变动看出,示范组合I虽然抗风险性不及组合II,但仍明显好于同时市场。组合I表现好于市场,主要得益于我们坚持价值投资,并且将资金分散至各个行业中,分担风险。

      截止4月27日,组合I共持有14家公司,较上期增加2家。期内减持骆驼股份、碧水源和荣盛发展,并且新买入德赛电池和苏交科,布局中小创。我们仍保持几乎满仓的状态,看好后市结构性的机会。我们认为,目前组合中的十四只股票都成长动能充沛,估值具有优势,对后期收益上升,有很好的占位。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何实践价值投资的。

      我们认为市场上好的行业和好的公司仍有许多,投资机会也有许多。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有14家公司,与上期新增2家。期内,我们减持荣盛发展、碧水源、骆驼股份,同时新买入德赛电池和苏交科。

      1.买入苏交科(300284)(买入时间:2018-4-11)

      买入均价:16.11元
      4月27日股价:14.7元
      合理买入价:16元
      预期股价区间:22元-30 元
      在示范组合I中的权重:2.73%
      风格:积极成长股

      买入理由:苏交科是我国首家工程咨询行业上市公司,2017年,公司获得住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质。。2017年,公司在原有属地化业务布局基础上,并购石家庄市政院,加强京津冀、雄安布局,新设了12个属地化区域。在海外,2016年收购的EP业务布局海外十几个国家,有利于公司国际化;而收购美国环境检测龙头TA公司主要开拓了环检业务。未来,随着海内外并购标的整合以及业务协同,公司的行业竞争力将进一步提升,未来成长动力充沛。

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      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的14家公司,成长性评级为1号的有11家,评级为2号的有3家,持仓比例分别为93%和7%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司有3家,可重点关注。安全性评级为2号为8家,安全性评级为3号的有3家,持仓比例分别为27%、67%和7%。



      目前组合内我们所覆盖的14家公司分布在9个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。14家公司分别处于轻工制造、医药生物、公用事业、房地产、建筑装饰、电子、汽车、化工和电气设备,持仓占比分别为46.1%、25.9%、7.1%、6.2%、5.8%、2.9%、2.8%、2.1%和1.1%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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