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组合I的过往表现_180330

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-04-03成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2018-3-30)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      2018年3月,中美贸易战的阴云覆盖全球各股市的上空,全球股市普遍下跌。受此影响,3月下旬A股再次下挫,截止3月30日,沪深300指数收于3898.5点,当月下跌3.11%。受市场下挫影响,期内组合I收益率有所下调。截止2018年3月30日,组合I累计收益率达到126.21%,远超组合成立至今的沪深300同期涨幅10.94%。

      期内市场宽幅调整,前期上涨较强的股票在本轮调整中影响最大。但可以从我们组合的受益中看出,示范组合I在本轮调整中受到影响较小,过去一个月内,组合I下跌2.16%,收益从上期末的131.81%下跌至126.21%。同期,沪深300指数下跌3.11%,上证指数下跌2.78%,深成指微跌涨0.37%。组合I表现好于市场,主要得益于我们坚持价值投资,重仓的瑞康医药逆势上涨。我们认为,目前组合中的十二只股票都成长动能充沛,估值具有优势,对后期收益上升,有很好的占位。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合。

      我们认为市场上好的行业和好的公司仍有许多,投资机会也有许多。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。



组合I入选股票详情(付费会员可在官网查看)


      二、本期组合动态:

      本期组合I持有12家公司,与上期减少1家。期内,我们将年报业绩不及预期的许继电气全部卖出,并增持荣盛发展中国建筑两家公司。目前来看,收益率达到20%以上的个股有,太阳纸业华东医药晨鸣纸业

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的12家公司,成长性评级为1号的有10家,评级为2号的有1家,持仓比例分别为93%和5%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司有3家,可重点关注。安全性评级为2号为8家,安全性评级为3号的有1家,持仓比例分别为25%、68%和5%。



      目前组合内我们所覆盖的12家公司分布在8个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。12家公司分别处于轻工制造、医药生物、房地产、公用事业、汽车、建筑装饰、化工和电气设备,持仓占比分别为46.4%、24.8%、8.4%、7.5%、4.5%、3%、1.8%和1.1%。


      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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