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组合I的过往表现_180302

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-03-06成为付费会员|欢迎免费试用

逆势上行,坚持价值投资
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2018-3-2)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      2018年虽然首月大幅增长,但进入2月后,在监管趋紧、业绩变脸、外围股市下跌等因素影响下,市场大幅下跌,市场仿佛又经历的一场股灾。市场在2月底触底回升,沪深300指数由1月末的3480.83点,下调至目前(3月2日)的3254.53点,累计下跌6.69%。截止2018年3月2日,组合I累计收益率达到131.81%,远超组合成立至今的沪深300同期涨幅14.3%。

      目前来看,2月底至3月初市场回调后,目前再次进入稳定的震荡阶段。不过,两会行情、年报行情和一季度行情接踵而来,市场关注度或持续回升,关注绩优股仍是重点。

      期内市场宽幅调整,前期上涨较强的股票在本轮调整中影响最大。但可以从我们组合的受益中看出,示范组合I在本轮调整中受到影响不大,触底回升中收益率上涨,过去一个月内,组合I上升了7.41个百分点,收益从上期末的124.4%上升至131.81%。同期,沪深300指数下跌5.4%,上证指数下跌5.58%,深成指微跌涨0.07%。预计组合I仍能保持收益率上升,主要得益于我们坚持价值投资,上期增持的瑞康医药太阳纸业均在期内表现抢眼。我们认为,目前组合中的十三只股票都成长动能充沛,估值具有优势,对后期收益上升,有很好的占位。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合。

      我们认为市场上好的行业和好的公司仍有许多,投资机会也有许多。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有13家公司,与上期相同。期内仅小幅增持特变电工,目前来看,收益率达到20%以上的个股有,太阳纸业华东医药晨鸣纸业

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的13家公司,成长性评级为1号的有12家,评级为2号的有1家,持仓比例分别为94%和4%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司有4家,可重点关注。安全性评级为2号为8家,安全性评级为3号的有1家,持仓比例分别为24%、69%和4%。



      目前组合内我们所覆盖的13家公司分布在8个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。13家公司分别处于轻工制造、医药生物、公用事业、房地产、电气设备、汽车、化工、通信、建筑装饰和电子,持仓占比分别为48.7%、23.2%、7.1%、6.7%、5%、4.3%、1.8%和1.2%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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