组合I的过往表现_180302

      示范组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，用积极的策略，能够既快又好地远远跑赢大市

      2018年虽然首月大幅增长，但进入2月后，在监管趋紧、业绩变脸、外围股市下跌等因素影响下，市场大幅下跌，市场仿佛又经历的一场股灾。市场在2月底触底回升，沪深300指数由1月末的3480.83点，下调至目前（3月2日）的3254.53点，累计下跌6.69%。截止2018年3月2日，组合I累计收益率达到131.81%，远超组合成立至今的沪深300同期涨幅14.3%。

      目前来看，2月底至3月初市场回调后，目前再次进入稳定的震荡阶段。不过，两会行情、年报行情和一季度行情接踵而来，市场关注度或持续回升，关注绩优股仍是重点。

      期内市场宽幅调整，前期上涨较强的股票在本轮调整中影响最大。但可以从我们组合的受益中看出，示范组合I在本轮调整中受到影响不大，触底回升中收益率上涨，过去一个月内，组合I上升了7.41个百分点，收益从上期末的124.4%上升至131.81%。同期，沪深300指数下跌5.4%，上证指数下跌5.58%，深成指微跌涨0.07%。预计组合I仍能保持收益率上升，主要得益于我们坚持价值投资，上期增持的瑞康医药和太阳纸业均在期内表现抢眼。我们认为，目前组合中的十三只股票都成长动能充沛，估值具有优势，对后期收益上升，有很好的占位。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合。

      我们认为市场上好的行业和好的公司仍有许多，投资机会也有许多。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司，寻找业绩优秀、估值偏低的股票。读者可通过股票估值网及其微店，看看我们发现了哪些好股票。

      二、本期组合动态：

      三、组合持仓透视分析：


      示范组合1作为积极进取型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时，加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看，同市场的比率为，上升时大于1，下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的13家公司，成长性评级为1号的有12家，评级为2号的有1家，持仓比例分别为94%和4%。安全性评级方面，安全性评级为1号的公司有4家，可重点关注。安全性评级为2号为8家，安全性评级为3号的有1家，持仓比例分别为24%、69%和4%。

      目前组合内我们所覆盖的13家公司分布在8个行业。一般而言，当市场处于仍不十分明朗的格局中时，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度，尤其是防御性板块的标的。13家公司分别处于轻工制造、医药生物、公用事业、房地产、电气设备、汽车、化工、通信、建筑装饰和电子，持仓占比分别为48.7%、23.2%、7.1%、6.7%、5%、4.3%、1.8%和1.2%。