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组合II的过往表现_180202

———一般保守型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-02-02成为付费会员|欢迎免费试用


【股票估值网•实盘示范组合II】
(交易截止2018-2-2)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠

      一、组合表现透视:

      股票估值网有两个实盘示范组合,其中组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。

      期内,截止期末组合II共持有11家公司,与上期未有改变。2018年首月A股市场持续上涨,沪指创下11连红的开门红。但随着监管趋紧、去杠杆、获利盘增多等因素影响,市场在月末出现调整。我们依旧坚持价值投资的理念。期内,我们持仓并未有所改变,从积极的配置中可以看出,我们仍然看好后市结构性的机会,保持满仓的状态。

      示范组合II从2015年1月14日建仓至2月2日,回报率为71.55%,较上期的59.31%大幅上升,同期沪深300由上期的14.71%上升至21.55%。2017年全年,组合2回报率由2016年底的17.17%上涨至59.31%,期内涨幅达到30.84%,明显好于同期沪深300的涨幅21.78%。组合II回报率增速明显高于市场,主要由于我们组合II持股的安全性均较高,抗下跌能力较强,在市场调整过程中,组合II仍保持稳定甚至上涨。

      由于监管层的严控,部分获利资金流出,导致一些公司的股价回调,回调又带动部分犹豫者出场,市场波动出现,形成曲线。不过,虽然市场处于调整阶段,但在监管层及国家队的保驾护航下,市场目前处于较为正面的基本环境中,市场向价值投资转向明显。目前部分优质公司股价回调,或是不错的布局机会。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,选出优秀的个股,构成高质量的投资组合。



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      二、本期组合动态:

      本期组合II持有11家公司,与上期维持不变。截止本期末,组合内收益率超过20%的个股有5家,分别为华东医药荣盛发展太阳纸业晨鸣纸业中国建筑

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:



     示范组合2作为相对保守型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的11家公司,成长性评级为1号的有9家,评级为2号的有2家,持仓比例分别为92%和8%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司4家,且其成长性评级也为1号,投资者可重点关注。安全性评级为2号有6家,安全性评级为3号的有1家。



      目前组合内我们所研究覆盖的11家公司分布在8个行业。一般而言,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看,11家公司分别处于轻工制造、医药生物、汽车、房地产、机械设备、交通运输、电气设备和建筑装饰,持仓占比分别为56.5%、20.9%、6.8%、5.1%、3.2%、3%、2.4%和2%。




      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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