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组合I的过往表现_180202

———积极进取型的投资组合

文章来源:管理人:吴君亮;助理:刘悠悠2018-02-06成为付费会员|欢迎免费试用

无论市场阳光或风雨,我们坚信价值投资不动摇
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告(交易截止2018-2-2)
管理人:吴君亮,助理:刘悠悠
      一、组合与市场表现: 

      示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对股市的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

      2018年首月,沪深300指数由去年底的4030.86点上升至1月末的4275.9点,虽然近期有所调整,但我们认为整体趋势仍难改变。截止2018年2月2日,组合I累计收益率达到124.4%,远超沪深300同期的涨幅21.55%。

      1月开门红行情带动沪指持续上升,最高上涨至3550点。但由于获利盘出货、监管趋紧、业绩变脸、外围股市下跌等因素影响,截止2月2日,沪指回落至3462点。目前来看,市场调整回落空间依然不大,在基本面向好、境外资金流入、政策支持下,全年上升趋势仍在。

      过去的一个月里,组合I上升了18.97个百分点,收益从上期末的105.43%上升至124.4%。同期,沪深300指数上涨了5.96%,上证指数微跌4.68%,深成指上涨-1.04%。组合I快速上涨,主要得益于太阳纸业持续上升所致。我们认为,目前组合中的十三只股票都成长动能充沛,估值具有优势,对后期收益上升,有很好的占位。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合。

      我们认为市场上好的行业和好的公司仍有许多,投资机会也有许多。无论市场阳光或风雨,我们会毫不动摇地坚信价值投资,坚守我们的既定策略,一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司,寻找业绩优秀、估值偏低的股票。读者可通过股票估值网及其微店,看看我们发现了哪些好股票。




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      二、本期组合动态:

      本期组合I持有13家公司,期内卖出亨通光电洲明科技。同时,增持瑞康医药许继电气太阳纸业,减持华东医药鼎龙股份荣盛发展特变电工中国建筑。回报率方面,截止期末组合内收益率超过20%的股票有太阳纸业晨鸣纸业华东医药荣盛发展中国建筑

     1.增持瑞康医药(002589) (买入时间:2018-1-31)

     成本价:13.094元
     2月2日股价:12.91元
     合理买入价:14元
     预期股价区间:20元-26元
     在示范组合I中的权重:16.97%
     风格:积极成长股

     买入理由:伴随瑞康医药全国扩张战略的实施,器械业务自2013年起步以来,一直保持高速增长的态势:2013年-2016年以及2017年上半年该业务收入增速分别为720%、129%、95%、176%和112%。公司预计2017年全年净利润为8.27亿元-11.22亿元,同比预增40%-90%,继续保持高速增长。此外,公司投资18.9亿元的“医疗器械全国销售网络定增项目”若能按计划在2018年底投入运营,或将每年为公司带来净利润9.98亿元,增厚业绩,项目具体进展和市场成效值得关注。

      更多个股详情可查阅股票估值网。

      三、组合持仓透视分析:

      

      示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的13家公司,成长性评级为1号的有12家,评级为2号的有1家,持仓比例分别为96%和4%。安全性评级方面,安全性评级为1号的公司有4家,可重点关注。安全性评级为2号为8家,安全性评级为3号的有1家,持仓比例分别为23%、72%和4%。



      目前组合内我们所覆盖的13家公司分布在8个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。15家公司分别处于轻工制造、医药生物、公用事业、房地产、电气设备、汽车、化工、通信、建筑装饰和电子,持仓占比分别为44.1%、15.7%、8.6%、7.7%、5.6%、5.2%、4.4%、3%、2.4%和1.7%。



      四、供你参考的20只好股票:

      通过每周的分析整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。


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