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中金环境:成长角度加大,市场似未及时反应

文章来源:股票估值网 吴君亮及分析师团队2018-01-04成为付费会员|欢迎免费试用

      中金环境是我们【2018年,你应该重点关注的88只好股票】中的一只,今天推送给大家,算是我们对各位读者的感谢,感谢大家的支持和关注。

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       中金环境创建于1991年,2010年上市。是全国最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业,产能约50万台,市场占有率约15%,主要用于与城市用水相关的领域。近年,公司在巩固不锈钢泵 (清水泵)优势的同时,积极向污水泵、消防泵和海水淡化高压泵领域延伸,并于2015年开始涉足环保产业,扩大了发展空间。2017年上半年水泵制造和环保业的收入占比分别为65%、35%。员工:4725人;控股股东兼董事长:沈金浩,持股26.16%;总经理:郭少山。地址:浙江省杭州市余杭区仁和镇。浙江人聪明好学,做事也踏实,企业大都虎虎有生气,光亮有色彩。

     中金环境股票在去年的开盘价为14.44元(前复权后),昨日(2018-1-4)收盘价为12.29元,累计下跌了15.01%。公司拟将赚钱的子公司金山环保出售给二股东,使得股价下挫。但根据公告,金山环保核心的污泥/蓝藻资产、技术仍留在上市公司体内,继续开拓污泥市场。 而且,出售获得的资金,公司拟收购金泰莱100%的股权,进军仍处于蓝海状态的危废处理领域。金泰莱总交易价格18.5亿元,业绩承诺2017-2020年实现净利润1.35亿、1.7亿、2.0亿和2.35亿元,将增厚公司业绩表现。

      所以,中金环境的股价在过去一年的压抑表现,也很可能是一个市场的错误。而在股市上,市场的错误,别人的错误,才是你的赚钱机会。

     中金环境2017年前三季度扣非后净利润4.29亿元,同比增长51.75%,对应的EPS为0.36元,好于市场预期。市场预期去年全年的每股收益大约在0.60元,对应昨日的股价12.29元,PE只有约20倍。公司的业绩持续向好,成长动能充沛,市场预期中金2018/19两年的EPS分别为:0.8/1.02元。

      2010年以来,市场给予公司的PE倍数,过往中位为27.39倍,股价大部分时间都是在上一年每股盈利的22以上至40倍之间滑动。最新对应2017年的预期盈利,PE约为20倍,以低于过往中位,或是不错的时机。其2018年股价表现值得期待。
      
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      公司2017年前三季度公司实现营收25.73亿元,同比增长46.58%,扣非后净利润4.29亿元,同比增长51.75%,对应的EPS为0.36元,好于市场预期。其中,3季度实现营收9.96亿元,同比增长39.07%,扣非后净利润1.95亿元,同比增长47.02%,动能更加有力。由于传统的水泵业务增长持续提速,并购的金山环保与中咨环宇均有望顺利甚至超额完成业绩承诺,预计公司2017年净利润同比增长48%左右(不考虑并购金泰莱的因素),成长角度加大。而市场似乎并未及时反应。

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