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信立泰:今年表现最好的医药股之一

文章来源:股票估值网 吴君亮及分析师团队2017-12-14成为付费会员|欢迎免费试用

       信立泰是我们【2017年,你应该重点关注的88只好股票】(【2018年,你应该关注的88只好股票】正在热烈订购中,欢迎进入我们的微信商城订购) 中的一只,今年的开盘价是29.38元,昨日创出年内新高43.58元,年内涨幅超过48%。在今年医药板块整体表现相当平淡的背景下,显得相当靓丽。 截止12月12日 ,医药行业今年以来整体只上涨了2.92%,落后上证(涨幅5.71%)和沪深300(涨幅21.33%)等大盘指数; 个股表现分化更为明显,目前医药生物约270只个股,剔除今年上市的新股,上涨个股只有61只,只有不到1/4个股上涨。

        信立泰的产品发展目前已形成了高端化学药、生物医药、生物医疗三条创新主线,并聚焦于心血管领域、降血糖领域、抗肿瘤领域、骨科领域,形成产品间战略协同。信立泰是国内氯吡格雷首仿,与原研形成国内市场双寡头,产品市场占有率约40%,2017年收入规模预计30亿左右,贡献毛利的80%-90%,是绝对的核心品种。

     2017年10月国家专利局复审委员会公布阿斯利康在国内申请的替格瑞洛化合物专利无效。这意味着公司的替格瑞洛产品(已完成一致性评价并申报上市)作为首仿上市的时间或提前至明年年中(原预期为2019年12月专利到期)。公司在心血管细分市场拥有丰富的渠道及营销资源,有望推动替格瑞洛快速放量。参照氯吡格雷国内市场份额情况(30%市场占有率),替格瑞洛有望成为公司新的10亿元重磅品种。

     近三年信立泰研发投入明显加码,当前55个在研产品中,除了心血管产品线(利伐沙班、匹伐他汀)外,在抗肿瘤、关节炎等领域的产品即将进入收获期:格拉替雷首仿药有望获批,骨质疏松生物药重组PTH即将申报生产,1.1类糖尿病新药复格列汀正处在临床III期,1.1类抗肿瘤新药信立他赛进行临床I期。按此进度每年约有1-2个首仿/创新药获批,研发管线进度较为合理。此外,医疗器械方面,完全可降解支架、左心耳封堵器等潜力品种预计两年内上市,进展值得关注。

      2017年前三季度公司实现营业收入31.02亿元,同比增长9.64%;扣非后净利润10.69亿元,同比增长3.91%,对应EPS为1.02元,符合市场预期。我们预期信立泰2017~2019年的EPS为1.40/1.67/1.90元。比照近期盈利,信立泰的估值已较充分,长线投资,仍有机会。

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