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关注达实智能的N个理由

文章来源:股票估值网 吴君亮及分析师团队2017-08-10成为付费会员|欢迎免费试用
      达实智能是我国智能建筑和节能服务领域的龙头,主营业务包括建筑智能节能、绿色建筑公用工程等。公司为了顺应近几年市场发展趋势,逐渐由建筑智能化集成商向智慧城市建设运营服务商转型。在完成久信医疗的收购以及参股小鹿暖暖后,目前公司主营业务由单一的建筑节能,拓展智慧交通、智慧医疗两大板块,形成三大主营业务。虽然2016年公司主营建筑节能业务受到宏观经济增速的影响营收出现下滑,但在智慧交通以及智慧医疗的强势带动,促使业绩保持较快增长。

中报要点:


      1、订单陆续落地,公司智慧建筑及节能和智慧医疗业务大幅增长,抵消了另一大业务智慧交通业绩下滑的影响,带动业绩快速增长。2017年上半年公司实现营收11.55亿元,同比增长16.37%;实现净利润1.04亿元,同比增长30.33%;实现扣非后净利润9362.26万元,同比增长36.05%。

      2、智慧医疗业务成为公司最主要的增长点,在手订单充裕,有望保持快速增长。2017年上半年智慧医疗业务实现营收4.06亿元,同比增长111.7%。虽然久信医疗并表效应逐渐减弱,但去年公司智慧医疗业务中标金额约9.58亿元,加上近期公司公告中标的淮安市洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目(总投资额15.71亿元,预期2020年6月投入使用),创下中标金额新高,充裕的在手订单将继续推动智能医疗业务规模快速增长。另外,由于订单多为PPP项目,毛利率相对较低,今年上半年智慧医疗业务毛利率为30.3%,同比下降8.5个百分点。

     ......      

     5、净利润率保持增长,2017年全年业绩增长或可期。由于智慧建筑及节能、智慧医疗两大业务毛利率大幅下降,2017年上半年公司综合毛利率同比下降2.05个百分点至26.67%,但得益于少数股东权益减少、管理费用率和所得税率下降,期内公司净利润率达到8.1%,同比增长1.17个百分点。公司预计2017年前三季度净利润在10%至40%之间。智慧医疗业务订单仍在持续落地中,全年业绩增长可期。

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