组合II的过往表现_160115
———一般保守型的投资组合
欲了解本组合详情,点击下载《示范组合II》160115会员版
组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。
2016年前两周市场再次出现暴跌行情,熔断机制、人民币贬值、大股东减持均刺痛着投资者脆弱的心。同时从盘面上来看,市场在10月回稳上升,导致获利盘逐渐增多,本次下跌虽然出人意外又在乎情理之中。截止上周五(1月15日)收盘,沪指大幅下滑至2900.97点,较上期末收盘的3296.26点,下降了11.6%。从2015年1月14日建仓至今(2016年1月15日)回报率为11.45%,较上期有较大回落,不过仍显著高于同期沪深300指数的涨幅(-11.25%)。组合2虽然是保守型投资组合,但上两期中,我们大幅加仓也使得组合收益率逐渐追赶上组合1,不过本期组合2由于仓位较重,导致随大盘迅速下跌。不过大盘的下跌,也是部分个股处于较为便宜及合理的买入区域,对于跌破合理估值以及业绩较好的个股,我们保持密切关注,并在市场反弹时择机买入,以求最大程度的获得超额收益。
具体来看,上期我们也有所提及2016年初市场或将经历一段较为艰难的时期,虽然我们有所准备,但没想到熔断机制的加入导致市场情绪近乎崩溃。不过,面对期内市场的大幅下跌,组合2跟随组合1已在期内有所加仓,现金持有量已经从上期的62.2%上升至7.1%,导致组合2收益率大幅下降。不过,随着新政的逐渐被消化,以及市场更趋于成熟,价值投资或被更多投资者所认知,有利于A股市场长期发展。同时,养老金的入市或给市场带来新的血液,带动市场上涨。期内组合2持有8家公司,较上期添多一家公司,分别为中国医药、海康威视、上海医药、华东医药、联化科技、伊利股份、中兴通讯和众生药业。点击查看详细报告>>
关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文
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