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组合II的过往表现_151218

———一般保守型的投资组合

文章来源:股票估值网 刘悠悠2015-12-21成为付费会员|欢迎免费试用




欲了解本组合详情,点击下载《示范组合II》151218会员版


      组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。

      虽然本期市场仍面对打新的资金压力,但随着资金回流,美联储加息的鞋子终于落地等负面消息的释放,市场在期内低开高走,截止上周五(12月4日)收盘,沪指回升至3578.96点,较期初开盘的3433.86点,上升4.15%。从2015年1月14日建仓至今(12月18日)回报率为20.13%,较上期有较大回升,仍显著高于同期沪深300指数的涨幅(7.22%)。主要是组合2虽然是保守型投资组合,但我们在期内持仓数有大幅上升,因此在本期组合2增速远超过大盘和组合1。面对持续震荡的市场,我们认为部分可长期持有的价值股投资机会已经出现,。同时,对于跌破合理估值以及业绩较好的个股,我们保持密切关注,并在市场反弹时择机轻仓买入,通过高抛低吸的方式,以求最大程度的获得超额收益。

     具体来看,在IPO重启的节点以及短期利率提升下,央行强化SLF作为利率走廊上限,呵护资金面信号意义更强,这将大幅对冲A股资金面的缺失,短期大盘深跌可能性较小。同时,随着美联储加息的宣布,市场此前一直悬着的心平静下来,后续关注焦点可能将重新转回国内。中央经济工作会议即将召开,预计供给侧改革将被强调,释放的政策信号可能激发市场热点。面对注册制的加速推进、明年1月解禁、科创板的出台等消息,笔者认为当前监管层更需要市场维稳,因此短期市场震荡仍会延续,但波动会有所减少,同时待明年1月解禁后,市场或出现新的买入时机,投资者可密切关注。点击查看详细报告>>


      关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文


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  • 组合II的过往表现
  • 组合I的过往表现
  • 组合III的过往表现
  • 示范组合

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