组合II的过往表现_151106
———一般保守型的投资组合
欲了解本组合详情,点击下载《示范组合II》151106会员版
组合II为相对保守型投资组合,目标同样是要力争取得积极的回报,在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时,能够稳健地跑赢大市,更看重于一个相对长一些的周期回报。
10月以来的市场进入反弹轨道,沪指以突破3500点的枷锁,震荡上升至上周五(11月6日)的3590.03%。至此,从2850低点算起,沪指累计反弹26%,创业板指数累计反弹50%。从2015年1月14日建仓至今(11月6日)回报率为20.75%,显著高于同期沪深300指数的涨幅(7.95%)。本组合能组合增速较低,主要在于我们始终保持稳健的投资方法,由于市场持续回调上升,我们仍保持相对谨慎,仓位维持较低位置。同时,对于跌破合理估值以及业绩较好的个股,我们保持密切关注,并在市场反弹时择机轻仓买入,通过高抛低吸的方式,以求最大程度的获得超额收益。
具体来看,上周受益于“深港通”开放传言以及10月券商基本面全面回升的利好消息下,沪指在券商股的带领下,一路上涨至周五收盘的3590.03%,周涨幅达到6.13%。不过由于持续的上涨,市场风险不断积累。因此,本期我们持仓个股回归至4家,且组合内的4家公司仓位均较低,组合持有现金占比仍高达67.86%,也是影响期内回报率上升的因素。而仍处于停牌状态中的蓝色光标停牌,风险在第一轮大跌中已得到充分释放,预计复牌后下跌空间不大,且目前持仓仓位不足5%,即使大幅回撤对整个组合的影响也较为有限。点击查看详细报告>>
关于相对保守风格的投资组合II的详细说明,请参见《组合II的创建说明》一文
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